Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Ультиматум по «Дружбе»: выгодны ли Беларуси поставки нефти из Польши

Ультиматум по «Дружбе»: выгодны ли Беларуси поставки нефти из Польши

В декабре 2019 г. Беларусь и Россия продолжают интенсивные переговоры по нефтяному вопросу. В ход идут различные аргументы: 24 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что реверсные поставки нефти из Польши могут стать альтернативой российской нефти. В «Транснефти» сочли данное заявление «политическим», подчеркнув, что использование данной альтернативы «будет связано с удорожанием поставок нефти». Реалистичность и экономическую составляющую польской нефтяной альтернативы для Беларуси проанализировал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

К декабрю 2019 г. в нефтегазовой сфере российско-белорусских отношений прорывов не произошло. В частности, по результатам ряда переговорных раундов Минск не смог добиться от российского бюджета выплаты белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) демпфирующей надбавки («компенсации за налоговый маневр», в интерпретации белорусской стороны).

Неурегулированность споров в энергетической сфере подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы». Его тезисы в целом укладываются в традиционную схему: так как из-за «налогового маневра» в РФ цены на российскую нефть для Беларуси возрастают, президент пригрозил вовсе отказаться от закупки российского сырья. Напомним, что «налоговый маневр» – реформа системы налогообложения российских компаний, предусматривающая постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В 2024 г. экспортная пошлина будет полностью обнулена и вся налоговая нагрузка «ляжет на скважину». Как только нефть будет добыта, ее стоимость будет равна мировым ценам и для российских НПЗ, и для белорусских, и для любых других. Но российские НПЗ получают «демпфирующую надбавку» (компенсацию за сдерживание цен на нефтепродукты для внутреннего рынка). Для белорусских НПЗ российский бюджет такую опцию не предусматривает. В этой связи Лукашенко заявил, что если так пойдет и дальше, то Беларусь будет покупать американскую и саудовскую нефть с поставкой через польский Гданьск. Кстати, в сентябре 2019 г. белорусский президент уже высказывал эти тезисы.

Реализовать подобные угрозы без ущерба для экономики Беларуси будет сложно. Логика действий Минска основывается на том, что если белорусские НПЗ сократят закупку российской нефти, то Москва получит экономический ущерб. Но это фундаментальное основание неверно.

У России нет проблем со сбытом нефти. Если отечественные компании перенаправят ее на другие рынки, то смогут без проблем продать и 18, и 24 млн т. Более того, для российского бюджета до 2024 г. выгодно перенаправление нефти с белорусского рынка на любой другой за пределами ЕАЭС, так как в случае продаж в третьи страны компании будут платить экспортную пошлину в российский бюджет, чего не происходит в случае поставок в Беларусь. Если бы со всех 14,7 млн т. нефти, которые Беларусь купила у России с января по октябрь 2019 г. российский бюджет получил бы экспортную пошлину, то российская казна пополнилась бы на $1,3 млрд.

Период

Объем поставки нефти из России в Беларусь в тоннах

Экспортная пошлина на нефть в $ за тонну

 

Доход от пошлины на нефть в бюджет России в случае поставки не в Беларусь, а в другие страны

Январь 2019

1 549 742

89

137,927

Февраль 2019

1 399 858

80,7

112,9685

Март 2019

1 556 328

91,2

141,9371

Апрель 2019

1 487 600

97,4

144,8922

Май 2019

1 090 933

104,6

114,1116

Июнь 2019

1 448 649

110,4

159,9309

Июль 2019

1 543 770

100,3

154,8401

Август 2019

1 769 981

94,1

166,5552

Сентябрь 2019

1 643 498

90,7

149,0653

Октябрь 2019

1 219 959

87,2

106,3804

Всего

14 710 318

 

1388,608

Источник: Белстат, Минфин РФ, расчеты Фонда национальной энергетической безопасности. 

Таким образом, аргумент о потере Россией белорусского нефтяного рынка в данный момент не может стать рычагом давления на Москву. Минск приводит и другие доводы. В частности, президент Беларуси говорит о том, что на НПЗ республики будет поставляться нефть из США и Саудовской Аравии через польский порт Гданьск. Для этого в реверсном направлении будет использоваться сначала одна нитка нефтепровода «Дружба», а потом и вторая (всего есть три нитки).

Во-первых, даже после 2024 г., когда цены на российскую нефть для Беларуси могут сравняться с мировыми, Минску все равно будет выгоднее покупать сырье для своих НПЗ именно у российских компаний по «Дружбе», а не через Гданьск. В первом случае расчет будет производиться на границе России и Беларуси, и нужно будет потратить средства только на доставку нефти до НПЗ по белорусской территории.

В случае с Гданьском нужно будет заплатить за перегрузку с танкера в порту, а потом еще оплатить транзит по территории Польши. Получится, что стоимость альтернативной нефти будет выше как минимум на объем логистических затрат.

Во-вторых, сокращение транзита российской нефти по «Дружбе» приведет к снижению прибыли самой Беларуси, ведь она получает плату за прокачку сырья. Можно вспомнить, что Минск получил компенсацию за недопрокачку по транзиту российской нефти в 2019 г. (нефтепровод прекратил работу из-за обнаружения хлорированной нефти). Планировалось прокачать в 2019 г. 59,75 млн. т., но фактический объем составил примерно 54 млн т.

В-третьих, Беларусь не сможет получить всю необходимую нефть из Гданьска. В настоящее время нефтяной терминал может переваливать 34 млн т. нефти и нефтепродуктов. Оператор нефтяного терминала Naftoport сообщил, что к середине ноября 2019 г. порт перевалил более 15 млн т. нефти. Получается, что если порт примет в 2019 г. хотя бы 16 млн т., то свободных мощностей останется на 18 млн т.

Безымянный.png

Источник: Naftoport. 

На первый взгляд, Беларуси хватит 18 млн т. перевалки в Гданьске, так как сейчас именно данный объем приобретается Минском в России. Но Лукашенко заявляет, что после модернизации нефтеперерабатывающим предприятиям понадобится уже 24 млн т. нефти. А столько Гданьск уже «не потянет».

Другой проблемой использования Гданьска является конкуренция за мощности терминала, которая возникнет в случае отказа Беларуси прокачивать российскую нефть транзитом по двум ниткам «Дружбы». Дело в том, что Россия в лубом случае должна поставлять нефть на польские и немецкие НПЗ. И если она не сможет это делать по «Дружбе» через белорусскую территорию, то она будет поставлять нефть через балтийские порты.

Беларусь имеет богатый опыт закупок нефти у альтернативных источников, прежде всего у Венесуэлы. Это приносило огромные убытки. Поэтому можно предположить, что и сейчас Минск действительно пойдет на перекрытие части нефтепровода, чтобы надавить на Москву по вопросу компенсации за налоговый маневр. Но в нынешнем споре Минск рискует лишить себя прибыли от транзита нефти, а также недополучить объем поставок нефти для своих НПЗ. Те объемы, которые сможет купить с рынка будут дороже российского предложения.

Автор: Игорь Юшков, ведущий аналитик ФНЭБ

Источник: Евразия.Эксперт, 29.12.2019


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Новые санкционные ограничения, их последствия и способы преодоления
Активизация мирного переговорного процесса между США и РФ очевидна. Многие уже настроили себя на скорое урегулирование конфликта на Украине. Однако это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Кроме того, очевидно, что снятие санкций – еще более сложный и долгий процесс. Российские углеводороды - конкуренты нефти и СПГ из США. Было бы наивным считать, что Вашингтон с радостью и оперативно снимет все санкции против российского энергетического сектора. Так что пока все ровно наоборот. Не забудем и о европейском треке. Здесь все еще хуже. Мы видим борьбу с так называемым «теневым» флотом», расширение SDN-листов, ограничение поставок оборудования и трансакций, давление на третьи страны. Все это говорит о том, что нужно не мечтать о снятии санкций, а внимательно анализировать новые рестрикции относительного российского нефтегаза.
«Газпром» и Европа в поисках новой модели работы
«Газпром» и ЕС долгое время оставались важными партнерами. Хотя каждый из них думал о диверсификации покупателей или поставщиков. 2022 год радикально ускорил эти процессы. Но спустя три года после начала СВО можно сделать вывод о том, что и у «Газпрома» не получается быстрый разворот на восток и юг, и ЕС испытывает серьезные перегрузки в энергетике. Что же ждет «Газпром» и европейский газовый рынок? С этим пытается разобраться новый доклад Фонда национальной энергетической безопасности.
Государственное регулирование нефтегазового комплекса и предварительные итоги работы в 2024 году. Перспективы 2025 года
Весной 2024 года в России было сформировано новое правительство. Кресло министра энергетики занял С. Цивилев. Первые полгода работы новой конфигурации госуправления ТЭКом уже позади, что позволяет сделать первые аналитические выводы. Поэтому предварительные производственные итоги 2024 года занимают особое место в нашем исследовании. По уже сложившейся традиции мы анализируем ушедший год сразу в двух исследованиях. Газовая индустрия рассматривается в отдельном докладе. Здесь же наш фокус - на нефтянке. Особая его ценность – в данных нашей собственной расчетной модели динамики нефтяного экспорта.
Северный логистический маршрут: ждать ли прорыва?
Северный морской путь и в целом арктическая тема еще до начала СВО были возведены в разряд государственных приоритетов. Ключевой вопрос: можно ли перевести СМП из области красивых рассуждений о выгодности и стратегической значимости, о возвращении России в Арктику в плоскость реальных прорывов, которые позволят выполнить хотя бы собственные планы исполнительной власти? Стратегическое наполнение у СМП относительно новое, а вот проблемы во многом старые.
Российская нефтяная индустрия на КИТе. Рынки основных покупателей российской нефти: Китая, Индии и Турции
Российская нефть изгнана с рынка Европы, однако она нашла новые ниши. И теперь российский нефтяной экспорт стоит на КИТе - Китай, Индия и Турция. Именно эти три страны выбирают практически всю российскую сырую нефть. Из нового доклада ФНЭБ Вы узнаете об объеме и стоимости поставок российской нефти и нефтепродуктов на рынки КИТа. Поймете особенности функционирования национальных рынков, а также как и с кем конкурируют российские поставщики.

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики