Газ-2050: все будет хорошо?

На этой неделе Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ) представил прогноз развития газового рынка до 2050 года. Его главная идея — через 30 лет у газа по-прежнему все будет хорошо.

Выступающие в Дохе уверяли общественность в беспристрастности, говорили об уникальности разработанной экспертами ФСЭГ модели энергетического рынка и подчеркивали, что нынешнее издание прогноза «подготовлено на основе самых высоких экологических стандартов — с использованием переработанной бумаги и растительных чернил». Далеко не все аналитики, опрошенные «НиК», согласились с прогнозными цифрами обзора, хотя с общим трендом выхода газа на первое место в глобальном энергопотреблении никто не спорит.

По мнению аналитиков ФСЭГа, залог успешного развития мировой газовой индустрии — рост экономики и населения. Хотя в течение следующих нескольких лет рост экономики замедлится, долгосрочный прогноз по ключевым показателям является «здоровым», в результате чего темпы роста мирового ВВП составят 3,2% в год. Продолжится и рост мирового населения: к 2050 году этот показатель вырастет на 2,2 млрд человек и достигнет 9,8 млрд. При этом почти «все дополнительное население» будет городским, что станет первичным драйвером спроса на энергию.

Авторы прогноза полагают, что к середине века энергетические рынки претерпят значительные изменения. Главный тренд: энергия будет становиться все более доступной, и это обеспечит почти 30% дополнительного спроса.

ФСЭГ считает, что ископаемые виды топлива будут по-прежнему доминировать в мировом энергетическом балансе и составят 71% в 2050 году против 81% в 2018 году. Нефть останется важным источником энергии, но ее доля, как ожидается, упадет с 32% до 26%. Уголь снизится еще заметнее (-8%), обеспечив себе в энергетическом балансе 18%.

А вот природный газ станет единственным углеводородным ресурсом, увеличившим свою долю в мировом энергобалансе. Он продолжит получать политическую поддержку в ряде стран в качестве альтернативы загрязняющим и углеродоемким видам топлива, а также гибкого варианта, дополняющего возобновляемые источники энергии. В результате природный газ займет первую строчку в структуре первичной энергии — его доля составит 27% против 23% в 2018 году.

Прогнозируется, что к 2050 году потребление природного газа будет расти на 1,3% в год до 5,9 трлн куб. м. При этом наибольший вклад в потребление внесут электроэнергетика (1,7% годовых) и промышленность (1,2% годовых), на долю которых к 2050 году придется около 66% дополнительных объемов спроса на газ.

По мнению экспертов ФСЭГ, регионами-драйверами спроса станут Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Ближний Восток. Рост будущего спроса составит здесь 39%, 24% и 13% соответственно. Спрос в Европе будет расти до 2030 года, а затем мы увидим его постепенное снижение.

Все большее значение будет приобретать производство из нетрадиционных ресурсов. Их доля в общем объеме производства газа, как ожидается, вырастет с 25% до 38% к 2050 году.

СПГ наконец-то победит трубопроводный газ.

Если в 2018 году продажи сжиженного газа составляли 37,2%, то в 2050 году СПГ хоть и ненамного, но обгонит конкурента. Ожидается, что сектор СПГ вырастет на 2,9% до 1077 млрд куб. м к 2050 году, в то время как трубопроводная торговля будет расширяться медленнее со скоростью 1,2% в год и достигнет 1063 млрд куб. м к 2050 году.

В обзоре говорится, что мощности по сжижению СПГ сейчас рассчитаны на период быстрого роста, причем многие проекты планируется запустить в течение ближайших 7-10 лет.

США, Австралия, Катар, Россия и Мозамбик по прогнозам будут лидировать в темпах роста экспортного потенциала. С учетом строящихся мощностей по сжижению доля экспорта СПГ вырастет с нынешних 37,2% до 45,2% от общего объема экспорта к 2030 году и до 50,3% к 2050 году.

По состоянию на 2018 год 63 страны были импортерами природного газа, и это число вырастет до 81 к 2050 году.

Число экспортеров природного газа по прогнозу ФСЭГ может вырасти от 28 до 32 стран к 2030 году и оставаться таким же до 2050 года.

Эксперты ФСЭГ уверены, что в ближайшие годы структура рынка природного газа будет по-прежнему географически сегментирована. Но после 2035 года по мере развития поставок СПГ, а также развития транспортных и торговых сетей региональные рынки станут интегрированными, начнет формироваться глобальный рынок газа. Интересно, что европейский рынок по прогнозу ФСЭГ останется преимущественно трубопроводным, на это сектор будет приходиться более 75% торговли. А вот в азиатском регионе мы будем наблюдать абсолютное доминирование СПГ.

Что касается цен на газ в длительной перспективе, то аналитики ФСЭГ прогнозируют скромный, но все же рост.

В обзоре учитываются разные механизмы ценообразования — спотовые цены, которые определяются балансом спроса и предложения, и нефтяная индексация. По мнению ФГЭС, в перспективе доля «нефтяной индексации» на глобальном рынке газа будет уменьшаться.

Эксперт соглашается, что газ займет первую строчку в структуре потребления первичной энергии, добавляя при этом: «Думаю, что это может произойти быстрее. Запрос на снижение вредных выбросов в атмосферу достаточно велик. И переход на газ является самым безопасным и экономически эффективным способом достижения этой цели. Около 60% мирового энергобаланса — нефть и уголь, которые нужно постепенно замещать комбинацией из природного газа и возобновляемых источников в разумной пропорции. Хотя есть и попытки искусственного сдерживания развития газовой отрасли, исходя из геополитических соображений».

Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, также уверен в том, что «природный газ имеет все шансы выйти на первое место в глобальном энергопотреблении в долгосрочном периоде». Он указывает, что «к этим же выводам приходит „Прогноз развития мировой энергетики до 2040 г.“ ИНЭИ РАН и СКОЛКОВО. В нем в зависимости от сценария доля газа в мире в 2040 г. составит 25-27%, а нефти 23-27%. При этом уже со второй половины 2030-х гг. для традиционных энергоносителей все более будет ощущаться конкуренция со стороны сектора ВИЭ. Так, некоторые наиболее амбициозные сценарии (например, IRENA Global Energy Transformation) подразумевают рост доли ВИЭ в первичном энергопотреблении до практически 50% к 2050 г.»

«В целом сегодня как со стороны аналитических центров, так и нефтегазовых компаний существует тенденция к выводу газа на первые места в глобальном энергобалансе на горизонте 20-30 лет, — резюмирует Капитонов. — Но для того, чтобы быть успешной, газовой отрасли необходимо выполнить два условия: быть экологичной и уметь контролировать издержки на всей цепочки поставок. Для Европы такие слова, как „зеленые сертификаты“ или „водородная энергетика“ уже не являются чем-то из области научной фантастики, скорее заданным направлением развития газовой отрасли. Для Азии в долгосрочном периоде цены в условные $10/млн БТЕ ($350/тысячу кубометров), которые мы еще недавно наблюдали на спотовом рынке, а сегодня еще видим по некоторым долгосрочным контрактам, тоже неприемлемы, так как тормозят переход с угля на газ».

Еще более сдержана в прогнозе Екатерина Колбикова, консультант VYGON Consulting: «В условиях низких цен на газ его позиции в электрогенерации могут укрепляться более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. Так, в Европе, к примеру, в 2019 г. стоимость переключения с угля на газ составляла около 5,6 долл./МБТЕ по сравнению со среднегодовой ценой TTF в 4,4 долл./МБТЕ.

Если в долгосрочной перспективе газ будет торговаться в пределах 5,6-5,8 долл./МБТЕ, у потребителей будет экономический стимул развивать газовую генерацию.

Данный тренд характерен не для всех экономик. К примеру, на фоне существенных инвестиций в развитие ВИЭ „возобновляйка“ будет доминировать над газом в топливно-энергетическом балансе Китая уже после 2030 г.»

По мнению Екатерины Колбиковой, активно растущая сейчас торговля СПГ может замедлить рост: «В среднем за последние 20 лет торговля сжиженным газом растет со скоростью 7% в год, а 2019 г. показал абсолютный рекорд за всю историю индустрии — 13%. Перспективы роста спроса на СПГ во многом обусловлены его гибкостью — импортные терминалы будут активно строить изолированные от трубопроводных поставок газа страны, обеспечив более 100 млн т приемных мощностей до 2025 г. После 2025 гг. темпы ввода производственных мощностей СПГ могут замедлиться вследствие ожидаемых отмен или задержек инвестрешений в 2020-21 гг.».

Эксперт из VYGON Consulting считает, что «несколько лет низких газовых котировок стимулируют ускоренный переход к спотовой индексации, многие азиатские покупатели уже осуществляют пересмотр формул действующих контрактов.

В особенности это может коснуться новых соглашений, где прописана возможность ревизии условий каждые 4-5 лет (в отличие от 5-10 лет в более старых договорах)».

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов добавляет: «Сейчас есть тенденция наращивания доли биржевых цен. Они ниже, чем поставки, привязанные к нефти. Но есть и надежность поставок. СПГ тоже не весь продается на бирже, тоже есть привязка к нефти. Думаю, что по мере роста продаж СПГ будет формироваться глобальный рынок газа и формироваться специальная цена на газ, не привязанная к нефти. Но пока сложно сказать, как это будет выглядеть».