Строительство более десяти СПГ-заводов в России окажет значительный экономический эффект, рассказал ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Вице-премьер Александр Новак рассказал, что среди потенциальных крупных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в перспективе развития выделяются более десяти заводов, которые сейчас находятся в различной степени проработки.
Россия нарастит объемы производства СПГ
«Речь идет о строительстве крупных СПГ-заводов, которые в первую очередь ориентированы на экспорт. Это один из способов реализации запасов газа. В первую очередь это касается заводов на Ямале и Гыдане, там реализуется сразу несколько крупных проектов», – пояснил Юшков.
Новак подчеркнул, что реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году увеличить в три раза объем производства сырья. Также в планах дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн кубометров газа до 2040 года. Сейчас в России работают только два крупных СПГ-завода – «Сахалин-2» с объемом производства до 11 млн тонн СПГ в год, и подконтрольный «Газпрому» и «Ямал СПГ» Новатэка с проектной мощность 16,5 млн тонн. Росстат отметил, что в 2020 году в РФ произвели 30,5 млн тонн СПГ.
Энергетическая стратегия до 2035 года, которую Правительство РФ утвердило весной 2020 года, предполагает наращивание объемов производства сырья до 65 млн тонн СПГ к 2024 году. К 2035 году показатели составят 80–140 млн тонн.
«На Ямале сейчас формируется целый кластер, который дает около 60-80 млн тонн сырья. Схожая ситуация разворачивается на Сахалине. Там работает самый первый СПГ-завод, построенный по технологии британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. Дополнительно «Газпром» собирается разжижать газ в Ленинградской области в объеме около 10 млн тонн», – констатирует Юшков.
Новак рассказал, что реализация новых СПГ-проектов обеспечит около 150 млрд долларов (11,5 трлн руб.) дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. По его словам, это также может привести к дополнительному росту ВВП примерно на 1,5% в год после выхода заводов на потенциальную мощность.
Реализация новых проектов по производству сжиженного природного газа становится возможной благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера. Также активно развивается технологический и транспортный потенциал.
В проекте долгосрочной программы определяются ключевые месторождения для наращивания производства СПГ — Южно-Тамбейское (на его базе работает завод «Ямал СПГ») и другие месторождения на Ямале, Утренняя, Геофизическая группа месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. Перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф.
«Потенциально Россия может производить много СПГ, но остаются открытыми вопросы ценообразования и рынков сбыта. На Ямале, где активнее всего развиваются проекты, благодаря климатическим условиям себестоимость добычи, как и разжижения сырья, очень низкая. Однако есть проблема с доставкой газа.
Чтобы попасть на рынки Азии, необходимо преодолеть североморской путь, а для этого необходимо задействовать множество атомных ледоколов и суда высокого ледового класса. Доставка по этому маршруту получается очень дорогой», – резюмирует Юшков.
Вице-премьер рассказал, что внушительные газовые запасы Ямала (26,5 трлн кубометров газа, или почти 70% всех запасов газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 трлн руб., и новые СПГ-заводы еще минимум на 3 трлн руб.
Новатэк приступил к строительству еще одного СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ-2» с предполагаемой мощностью 19,8 млн тонн в год, стоимость которого оценивается в 20–21 млрд долларов. Стратегия компании до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн тонн СПГ ежегодно.
Штаты расчищают рынок сбыта
«В некоторых проектах существуют определенные проблемы с рентабельностью. Есть неточности, связанные с заводом «Балтийский СПГ», который будет строиться в Ленинградской области. Пока не начаты работы по подготовке Дальневосточного СПГ, хотя «Роснефть» заявляет о начале строительства уже не первый год. На строительство завода «Владивосток СПГ» не хватает газовых ресурсов. Неясно, будет ли окончено его строительство в рамках проекта «Сахалин-2»», – констатирует Юшков.
«Роснефть» планирует строительство СПГ-завода мощностью порядка 6,2 млн тонн в год на Дальнем Востоке вместе с американской Exxon. По предварительной оценке, проект может обойтись в 9,8 млрд долларов. Аналогичный завод могут построить в Красноярском крае в рамках нового проекта «Восток Ойл», 10% в котором в конце 2020 года приобрела Trafigura за более 7 млрд евро.
«В реализации российских проектов СПГ есть определенные риски, которые прежде всего заключаются в привлечении финансирования. Некоторые компании находятся под санкциями США. Запад претендует на роль лидера по производству СПГ и активно наращивает количество заводов. Таким образом Соединенные Штаты расчищают для себя рынок сбыта, поэтому не исключены новые ограничения для отечественных проектов», – подытожил Юшков.
Еще один анонсированный СПГ-проект — строительство завода Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), мощностью до 13 млн тонн в год в Хабаровском крае. Инвестиции в этот проект оцениваются более чем в 10 млрд долларов.
«В России низкая себестоимость добычи сырья. Существуют определенные сложности с доставкой, однако это не носит излишне затруднительный характер. Австралийские проекты СПГ существенно дороже, чем российские. Поставки, которые идут из Персидского залива, также не отличаются низкой стоимостью», – отметил Юшков.
Эксперт напомнил, что Африканские производители СПГ постоянно сталкиваются с рисками террористических атак, а Иран может в любой момент перекрыть для поставок Ормузский пролив. Эти факторы делают российское сырье более выгодным и доступным на мировом рынке, что позволяет без опасений наращивать объемы производства.
Активизация мирного переговорного процесса между США и РФ очевидна. Многие уже настроили себя на скорое урегулирование конфликта на Украине. Однако это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Кроме того, очевидно, что снятие санкций – еще более сложный и долгий процесс. Российские углеводороды - конкуренты нефти и СПГ из США. Было бы наивным считать, что Вашингтон с радостью и оперативно снимет все санкции против российского энергетического сектора. Так что пока все ровно наоборот. Не забудем и о европейском треке. Здесь все еще хуже. Мы видим борьбу с так называемым «теневым» флотом», расширение SDN-листов, ограничение поставок оборудования и трансакций, давление на третьи страны. Все это говорит о том, что нужно не мечтать о снятии санкций, а внимательно анализировать новые рестрикции относительного российского нефтегаза.
«Газпром» и ЕС долгое время оставались важными партнерами. Хотя каждый из них думал о диверсификации покупателей или поставщиков. 2022 год радикально ускорил эти процессы. Но спустя три года после начала СВО можно сделать вывод о том, что и у «Газпрома» не получается быстрый разворот на восток и юг, и ЕС испытывает серьезные перегрузки в энергетике. Что же ждет «Газпром» и европейский газовый рынок? С этим пытается разобраться новый доклад Фонда национальной энергетической безопасности.
Весной 2024 года в России было сформировано новое правительство. Кресло министра энергетики занял С. Цивилев. Первые полгода работы новой конфигурации госуправления ТЭКом уже позади, что позволяет сделать первые аналитические выводы. Поэтому предварительные производственные итоги 2024 года занимают особое место в нашем исследовании. По уже сложившейся традиции мы анализируем ушедший год сразу в двух исследованиях. Газовая индустрия рассматривается в отдельном докладе. Здесь же наш фокус - на нефтянке. Особая его ценность – в данных нашей собственной расчетной модели динамики нефтяного экспорта.
Северный морской путь и в целом арктическая тема еще до начала СВО были возведены в разряд государственных приоритетов. Ключевой вопрос: можно ли перевести СМП из области красивых рассуждений о выгодности и стратегической значимости, о возвращении России в Арктику в плоскость реальных прорывов, которые позволят выполнить хотя бы собственные планы исполнительной власти? Стратегическое наполнение у СМП относительно новое, а вот проблемы во многом старые.
Российская нефть изгнана с рынка Европы, однако она нашла новые ниши. И теперь российский нефтяной экспорт стоит на КИТе - Китай, Индия и Турция. Именно эти три страны выбирают практически всю российскую сырую нефть.
Из нового доклада ФНЭБ Вы узнаете об объеме и стоимости поставок российской нефти и нефтепродуктов на рынки КИТа. Поймете особенности функционирования национальных рынков, а также как и с кем конкурируют российские поставщики.
