Год под эмбарго: нефтепродукты нашли путь

Эмбарго на российские нефтепродукты – год. Оно вступило в силу 5 февраля 2023 года. Как санкции повлияли на развитие отрасли – в обзоре Агентства нефтегазовой информации.

В декабре 2022 года западные страны ввели эмбарго на морские поставки нефти из России, а также - потолок цен. В феврале 2023 года заработали санкции против российских нефтепродуктов. Эмбарго, введенное странами ЕС и G7 с 5 февраля включает запрет на морские поставки российских нефтепродуктов в европейские страны. Исключение на отдельные виды топлива до конца 2023 г. сделали для Болгарии, Хорватии и Чехии. Введен потолок цен в $100/барр. на "светлые" нефтепродукты, торгующиеся с премией к сырой нефти (дизель), и $45/барр. на "темные", торгующиеся с дисконтом (мазут, газойль, битум и пр.). Для сырой нефти с декабря действовал потолок - $60 за баррель. Под ограничения попали транспортировка морем - фрахт и страхование, если в контрактах прописана цена выше потолка.

Производство

По данным Росстата, производства кокса и нефтепродуктов в 2023 году выросло на 2,6% по отношению к данным 2022 года. По видам нефтепродуктов: выпуск автомобильного бензина вырос на 3,9% и составил 44 млн т, производство дизельного топлива увеличилось на 4,1%, до 88,2 млн т, выпуск сжиженного пропана и бутана вырос на 11,3%, до 18,1 млн т, производство топочного мазута выросло на 3,4% и составило 42,3 млн т.

Ранее вице-премьер Александр Новак в авторской статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что первичная переработка нефти возросла на 1,1% (274,9 млн т). Производство бензина увеличилось почти на 2,8% по сравнению с 2022 г. (до 43,8 млн т), дизельного топлива – на 3,4% (до 88 млн т).

По данным Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков на предприятиях отрасли в 2023 году введены новые мощности: комплекс гидрокрекинга в ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», комплекс первичной переработки нефти на АО «Газпромнефть-ОНПЗ», комплекс гидроизодепарфанизации на АО «Газпромнефть – ОНПЗ». Также введены три установки замедленного коксования (УЗК) на АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «ТАНЕКО» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Рынки сбыта

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что год под действием эмбарго на нефтепродукты не прошел бесследно. До данных ограничений их основным покупателем выступал ЕС, на который приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России. В 2023 г. экспорт нефтепродуктов в европейские страны снизился практически до нуля.

«Поменялись рынки сбыта. Еще с середины 2022 года на первое место по объемам импорта российских нефтепродуктов выходила Турция. Она и раньше довольно много покупала, но в прошлом году произошло существенное увеличение. Однако в конце года Анкара уступила лидерство Бразилии, как это не странно», - отметил эксперт.

Основными экспортными видами топлива для России являются дизель и мазут. По данным Financial Times со ссылкой на статистику Kpler, по итогам 2023 года Россия нарастила поставки ДТ в Бразилию в 60 раз (с 101 тыс. до 6,1 млн тонн). В среднем за год более половины импортного ДТ в Бразилии оказалось завезено из РФ. Причем к концу года доля увеличилась до 85%.

Также в среднем за год в четыре раза выросли поставки в Бразилию российского мазута. Ранее главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию были США. В общих объемах экспорта ДТ из России поставки в Бразилию - это всего около 13%. Основные отгрузки по итогам года были в Турцию, страны Африки и Ближнего Востока.

«При изменении рынков сбыта, именно нефтепродукты оказались в более выигрышном положении нежели нефть. С балтийских портов они сгружались в Турцию. И до сих пор – короткое транспортное плечо – немаловажное преимущество при экспорте нефтепродуктов. В Бразилию транспортировка дольше, есть определенные издержки. Турция в этом плане более удобна. Что касается цен, то нефтепродукты тоже торгуются со скидкой, но она гораздо меньше, чем на российскую нефть», - поделился Игорь Юшков.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в четвертом квартале прошлого года стоимость поставок в Бразилию дизельного топлива из российских портов оценивалась на $8,4 за баррель ниже, чем из портов США в Мексиканском заливе.

В 2023 году компания «Транснефть» значительно, на 10,9%, увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов с 39 до 43,3 млн т. При этом поставки на внутренний рынок выросли на 8% до 14,6 млн тн, а на экспорт – на 12,5%. По нефтепроводам в Китай отправлено 40 млн т, аналогично прошлому году. В компании отмечают, что с начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода «Дружба» (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%). При фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта в страны ЕАЭС - Казахстан, Киргизию и Таджикистан - до 530 тыс. т (+29,3%).

По данным МЭА, в целом экспорт нефтепродуктов из России снизился примерно на 7% - с 2,9 млн барр./сутки в 2021-2022 гг. до 2,7 млн барр./сутки в 2023 г.

Источник: Агентство нефтегазовой информации, 05.02.2024