Грозит ли РФ снижение добычи газа или есть способ все вернуть?

Эксперт Юшков назвал направления для экспорта газа РФ вместо европейского рынка

С 2022 года добыча природного газа в России пусть и незначительно, но постоянно снижалась. В этом процессе ключевую роль сыграли теракты на «Северных потоках», отказ Киева в полном объеме поставлять газ в Европу транзитом через украинскую ГТС, а так же банальное воровство Польшей части трубопровода «Ямал-Европа», из-за чего газопровод полностью остановлен.

Однако если сопоставить потери экспорта газа России за последние годы и снижение добычи голубого топлива, то окажется, что они не совсем равнозначны. Да, немного выросло внутреннее потребление углеводородов внутри самой РФ, однако он не мог полностью компенсировать все потери.

Более того, в 2024 году добыча газа может даже увеличиться по отношению к 2023 году. При этом на одних месторождениях наблюдается спад (причем не из-за истощения, а из-за сознательного решения оператора), а на других, наоборот — рост.

Что же ждет добычу газа в России в перспективе и будет ли «Газпром» продолжать пытаться компенсировать потерю европейского рынка?

Упали, нащупали дно, оттолкнулись

По итогам 2022 года в России, по данным Росстата, добыча газа снизилась на 11,9%, до 672 млрд кубометров, а по данным Минэнерго — на 11,7%, до 673,8 млрд кубометров. Ничего удивительного, учитывая, что за 2022-й РФ экспортировала примерно 170,6 млрд кубометров газа, т. е. потеряла примерно 30% от своих привычных объемов экспорта.

В 2023-м ситуация не улучшилась. Добыча газа, включая попутный, снизилась в январе — мае на 13% (до 277 млрд кубометров) по отношению к аналогичному периоду 2022-го. Причем в Росстате тогда заявляли, что падение ускорилось именно с середины весны. За первое полугодие 2023-го сокращение достигло 9,8% в годовом сравнении (до 330 млрд кубометров).

В СМИ начали появляться сообщения о том, что «Газпром», вероятно, будет сокращать добычу за счет основных месторождений Надым-Пур-Таза (Ямбургского, Заполярного и Уренгойского). По итогам 2023-го уровень добычи голубого топлива в РФ сократился по сравнению с 2022-м на 5,5%, до 636,7 млрд кубометров.

Однако за все эти годы падение объемов экспорта было гораздо сильнее. Для сравнения: в 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил порядка 250 млрд кубометров, а в 2022-м — лишь 142,1 млрд куб. м.

Месторождения, попавшие в немилость

«Газпром», безусловно, вынужден корректировать свою добычу в соответствии с нуждами организации экспорта голубого топлива. Но нельзя забывать и про факторы экономической рентабельности тех или иных проектов по добыче.

Как отметил комментарии для «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, на старых месторождениях из Надым-Пур-Тазовского района «Газпром» и так сокращал объемы добычи, поскольку концерн уходил в другие районы добычи: на Ямал, на огромное Бубоненковское месторождение и те, что еще севернее. Это было логично с точки зрения концентрации экспорта на северных маршрутах. В Европу ведь доставить по «Северному потоку» и в несостоявшейся перспективе «Северному потоку-2» выгоднее с северных месторождений. В сравнении с украинским транзитом протяженность сокращается почти на 1000 км. Соответственно, все эти месторождения на севере были выгодны, а на более южных проектах добыча сокращалась.

«В декабре 2021-го председатель „Газпрома“ Алексей Миллер заявлял, что „Газпром“ на существующих месторождениях может добывать еще 100 млрд кубометров газа. Не было проблемы с добычей. Была проблема в маркетинге — куда и кому продать.

Сейчас фактически 230 млрд кубометров свободных мощностей есть. „Газпром“ вполне может продолжать стратегию минимизации добычи в Надым-Пур-Тазовском районе, потому что попытается финансово окупить более северные месторождения, куда были сделаны инвестиции, но которые еще в полной мере не окупились», — рассказал аналитик ФНЭБ.

По мнению Игоря Юшкова, вполне возможно, что «Газпром» будет изменять географию добычи в зависимости от состава газа в конкретном месторождении. Компания продолжает строить газоперерабатывающий завод в Усть-Луге (Ленинградская область) и собирается из природного газа выделять пропан-бутановую смесь, а так же другие компоненты, очищать метан. Никуда не делся и СПГ-завод в Усть-Луге.

«Когда „Газпром“ достроит газоперерабатывающий завод, тогда будет максимализация соответствующих фракций, но минимализация добычи на месторождениях, где извлекается чистый метан», — уточнил эксперт.

Восстановление отрасли уже идет?

Падение экспорта не обескровило добычу, хотя и доставило серьезные проблемы. Однако несмотря на это и тот факт, что некоторые месторождения стали менее актуальными, в стране суммарно с начала 2024-го начинается рост добычи газа. С января по апрель она увеличилась примерно на 7,8%, до почти 253 млрд кубометров. По всей видимости, отрасль как будто достигла дна, оттолкнулась и начала искать новые рынки сбыта, включая внутреннее потребление и новых потребителей в Средней Азии.

«Это произойдет даже за счет увеличения поставок в Европу. Хотя и не намного. В прошлом году было где-то 27 млрд кубометров, а в этом году будет около 30-33 млрд, поскольку в этом году, в отличие от 2023-го, действующие газопроводы в сторону ЕС загружены по-максимуму», — рассказал эксперт.

Игорь Юшков напомнил и о поставках газа из РФ в Узбекистан. Есть и плановое увеличение поставок в Китай: в 2023 году было 22 млрд кубометров, в 2024-м будет примерно 30 млрд. Но тут важно отметить, что речь идет о своей отдельной ресурсной базе — восточносибирских месторождениях (Чаяндинское в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области). Поэтому тут снижения добычи не предвидится, а наоборот. В итоге 2024 год по объемам экспорта и производства газа будет значительно лучше, чем 2023-й.

«В целом, „Газпром“ продолжит стараться компенсировать потерю европейского газового рынка. Идут переговоры со среднеазиатскими республиками. По сути, поставки уже сейчас туда идут. В июне 2023-го был подписан контракт на поставку в Узбекистан, у которого из-за внутреннего потребления газа возник его дефицит, а добыча снижается. Прокачка предполагалась только в отопительный сезон, но сейчас стало ясно, что с 2024-го будут круглогодичные закупки. В этом году есть новый дополнительный контакт на 11 млрд кубометров в год — прошлый был на 3 млрд. Есть и небольшие объемы в поставок в Киргизии. С Казахстаном ситуация схожая с Узбекистаном: потребление растет, внутренняя добыча не справляется.

Удобно то, что есть уже готовые газопроводы еще с советского времени, то же „Средняя Азия — Центр“. Нужна небольшая модернизация, но в целом магистраль уже сегодня работает. Разумеется, „Газпром“ будет пытаться подписать контракт с КНР. Тут информация противоречивая. Миллер даже не ездил в Китай во время визита туда Владимира Путина. С другой стороны, есть позитивные заявления чиновников из РФ по поводу нового проекта газопровода в КНР.

Возможно, станет больше известно на Восточном экономическом форуме. Речь идет о проекте на 50 млрд кубометров. Конечно, это произойдет не сразу. Постройка займет года четыре, да и выход на максимальную мощность займет несколько лет. „Сила Сибири“, построенная в 2019-м, на полную мощность выйдет только в 2025-м», — поделился мнением аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Автор: Илья Круглей

Источник: OilCapital.ru, 26.06.2024