Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Газ-2050: все будет хорошо?

Газ-2050: все будет хорошо?

ФСЭГ считает, что природный газ будет единственным углеводородным ресурсом, доля в мировом энергобалансе которого вырастет

На этой неделе Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ) представил прогноз развития газового рынка до 2050 года. Его главная идея — через 30 лет у газа по-прежнему все будет хорошо.

Выступающие в Дохе уверяли общественность в беспристрастности, говорили об уникальности разработанной экспертами ФСЭГ модели энергетического рынка и подчеркивали, что нынешнее издание прогноза «подготовлено на основе самых высоких экологических стандартов — с использованием переработанной бумаги и растительных чернил». Далеко не все аналитики, опрошенные «НиК», согласились с прогнозными цифрами обзора, хотя с общим трендом выхода газа на первое место в глобальном энергопотреблении никто не спорит.

По мнению аналитиков ФСЭГа, залог успешного развития мировой газовой индустрии — рост экономики и населения. Хотя в течение следующих нескольких лет рост экономики замедлится, долгосрочный прогноз по ключевым показателям является «здоровым», в результате чего темпы роста мирового ВВП составят 3,2% в год. Продолжится и рост мирового населения: к 2050 году этот показатель вырастет на 2,2 млрд человек и достигнет 9,8 млрд. При этом почти «все дополнительное население» будет городским, что станет первичным драйвером спроса на энергию.

Авторы прогноза полагают, что к середине века энергетические рынки претерпят значительные изменения. Главный тренд: энергия будет становиться все более доступной, и это обеспечит почти 30% дополнительного спроса.

ФСЭГ считает, что ископаемые виды топлива будут по-прежнему доминировать в мировом энергетическом балансе и составят 71% в 2050 году против 81% в 2018 году. Нефть останется важным источником энергии, но ее доля, как ожидается, упадет с 32% до 26%. Уголь снизится еще заметнее (-8%), обеспечив себе в энергетическом балансе 18%.

А вот природный газ станет единственным углеводородным ресурсом, увеличившим свою долю в мировом энергобалансе. Он продолжит получать политическую поддержку в ряде стран в качестве альтернативы загрязняющим и углеродоемким видам топлива, а также гибкого варианта, дополняющего возобновляемые источники энергии. В результате природный газ займет первую строчку в структуре первичной энергии — его доля составит 27% против 23% в 2018 году.

Прогнозируется, что к 2050 году потребление природного газа будет расти на 1,3% в год до 5,9 трлн куб. м. При этом наибольший вклад в потребление внесут электроэнергетика (1,7% годовых) и промышленность (1,2% годовых), на долю которых к 2050 году придется около 66% дополнительных объемов спроса на газ.

По мнению экспертов ФСЭГ, регионами-драйверами спроса станут Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Ближний Восток. Рост будущего спроса составит здесь 39%, 24% и 13% соответственно. Спрос в Европе будет расти до 2030 года, а затем мы увидим его постепенное снижение.

Мировой газовый баланс по регионам
 
Регионами-драйверами производства газа, по прогнозу ФСЭГ, будут Северная Америка, Евразия, Африка и Ближний Восток. Тройка нынешних лидеров-производителей — США, Россия и Иран — останется неизменной и в 2050 году.

Все большее значение будет приобретать производство из нетрадиционных ресурсов. Их доля в общем объеме производства газа, как ожидается, вырастет с 25% до 38% к 2050 году.

СПГ наконец-то победит трубопроводный газ.

Если в 2018 году продажи сжиженного газа составляли 37,2%, то в 2050 году СПГ хоть и ненамного, но обгонит конкурента. Ожидается, что сектор СПГ вырастет на 2,9% до 1077 млрд куб. м к 2050 году, в то время как трубопроводная торговля будет расширяться медленнее со скоростью 1,2% в год и достигнет 1063 млрд куб. м к 2050 году.

В обзоре говорится, что мощности по сжижению СПГ сейчас рассчитаны на период быстрого роста, причем многие проекты планируется запустить в течение ближайших 7-10 лет.

США, Австралия, Катар, Россия и Мозамбик по прогнозам будут лидировать в темпах роста экспортного потенциала. С учетом строящихся мощностей по сжижению доля экспорта СПГ вырастет с нынешних 37,2% до 45,2% от общего объема экспорта к 2030 году и до 50,3% к 2050 году.

По состоянию на 2018 год 63 страны были импортерами природного газа, и это число вырастет до 81 к 2050 году.

Число экспортеров природного газа по прогнозу ФСЭГ может вырасти от 28 до 32 стран к 2030 году и оставаться таким же до 2050 года.

Эксперты ФСЭГ уверены, что в ближайшие годы структура рынка природного газа будет по-прежнему географически сегментирована. Но после 2035 года по мере развития поставок СПГ, а также развития транспортных и торговых сетей региональные рынки станут интегрированными, начнет формироваться глобальный рынок газа. Интересно, что европейский рынок по прогнозу ФСЭГ останется преимущественно трубопроводным, на это сектор будет приходиться более 75% торговли. А вот в азиатском регионе мы будем наблюдать абсолютное доминирование СПГ.

Что касается цен на газ в длительной перспективе, то аналитики ФСЭГ прогнозируют скромный, но все же рост.

В обзоре учитываются разные механизмы ценообразования — спотовые цены, которые определяются балансом спроса и предложения, и нефтяная индексация. По мнению ФГЭС, в перспективе доля «нефтяной индексации» на глобальном рынке газа будет уменьшаться.

Прогноз цен на газ
Алексей Гривач, замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности, в комментарии «НиК» отметил, что «конечно, ФСЭГ представляет интересы экспортеров газа и отчет написан с этих позиций, что, впрочем, крайне полезно в условиях, когда на протяжении долгого времени прогноз МЭА (в основном представляет интересы импортеров энергоресурсов) имел статус монополиста в формировании долгосрочного видения развития энергетики».

Эксперт соглашается, что газ займет первую строчку в структуре потребления первичной энергии, добавляя при этом: «Думаю, что это может произойти быстрее. Запрос на снижение вредных выбросов в атмосферу достаточно велик. И переход на газ является самым безопасным и экономически эффективным способом достижения этой цели. Около 60% мирового энергобаланса — нефть и уголь, которые нужно постепенно замещать комбинацией из природного газа и возобновляемых источников в разумной пропорции. Хотя есть и попытки искусственного сдерживания развития газовой отрасли, исходя из геополитических соображений».

Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, также уверен в том, что «природный газ имеет все шансы выйти на первое место в глобальном энергопотреблении в долгосрочном периоде». Он указывает, что «к этим же выводам приходит „Прогноз развития мировой энергетики до 2040 г.“ ИНЭИ РАН и СКОЛКОВО. В нем в зависимости от сценария доля газа в мире в 2040 г. составит 25-27%, а нефти 23-27%. При этом уже со второй половины 2030-х гг. для традиционных энергоносителей все более будет ощущаться конкуренция со стороны сектора ВИЭ. Так, некоторые наиболее амбициозные сценарии (например, IRENA Global Energy Transformation) подразумевают рост доли ВИЭ в первичном энергопотреблении до практически 50% к 2050 г.»

«В целом сегодня как со стороны аналитических центров, так и нефтегазовых компаний существует тенденция к выводу газа на первые места в глобальном энергобалансе на горизонте 20-30 лет, — резюмирует Капитонов. — Но для того, чтобы быть успешной, газовой отрасли необходимо выполнить два условия: быть экологичной и уметь контролировать издержки на всей цепочки поставок. Для Европы такие слова, как „зеленые сертификаты“ или „водородная энергетика“ уже не являются чем-то из области научной фантастики, скорее заданным направлением развития газовой отрасли. Для Азии в долгосрочном периоде цены в условные $10/млн БТЕ ($350/тысячу кубометров), которые мы еще недавно наблюдали на спотовом рынке, а сегодня еще видим по некоторым долгосрочным контрактам, тоже неприемлемы, так как тормозят переход с угля на газ».

Еще более сдержана в прогнозе Екатерина Колбикова, консультант VYGON Consulting: «В условиях низких цен на газ его позиции в электрогенерации могут укрепляться более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. Так, в Европе, к примеру, в 2019 г. стоимость переключения с угля на газ составляла около 5,6 долл./МБТЕ по сравнению со среднегодовой ценой TTF в 4,4 долл./МБТЕ.

Если в долгосрочной перспективе газ будет торговаться в пределах 5,6-5,8 долл./МБТЕ, у потребителей будет экономический стимул развивать газовую генерацию.

Данный тренд характерен не для всех экономик. К примеру, на фоне существенных инвестиций в развитие ВИЭ „возобновляйка“ будет доминировать над газом в топливно-энергетическом балансе Китая уже после 2030 г.»

По мнению Екатерины Колбиковой, активно растущая сейчас торговля СПГ может замедлить рост: «В среднем за последние 20 лет торговля сжиженным газом растет со скоростью 7% в год, а 2019 г. показал абсолютный рекорд за всю историю индустрии — 13%. Перспективы роста спроса на СПГ во многом обусловлены его гибкостью — импортные терминалы будут активно строить изолированные от трубопроводных поставок газа страны, обеспечив более 100 млн т приемных мощностей до 2025 г. После 2025 гг. темпы ввода производственных мощностей СПГ могут замедлиться вследствие ожидаемых отмен или задержек инвестрешений в 2020-21 гг.».

Эксперт из VYGON Consulting считает, что «несколько лет низких газовых котировок стимулируют ускоренный переход к спотовой индексации, многие азиатские покупатели уже осуществляют пересмотр формул действующих контрактов.

В особенности это может коснуться новых соглашений, где прописана возможность ревизии условий каждые 4-5 лет (в отличие от 5-10 лет в более старых договорах)».

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов добавляет: «Сейчас есть тенденция наращивания доли биржевых цен. Они ниже, чем поставки, привязанные к нефти. Но есть и надежность поставок. СПГ тоже не весь продается на бирже, тоже есть привязка к нефти. Думаю, что по мере роста продаж СПГ будет формироваться глобальный рынок газа и формироваться специальная цена на газ, не привязанная к нефти. Но пока сложно сказать, как это будет выглядеть».

Автор: Сергей Кузнецов

Источник: OilCapital.ru, 14.02.2020


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Водородная повестка в России в период экономической войны с Западом
Российский экспорт нефти: от ковидного падения спроса к санкционной войне
События на Украине радикально изменили ситуацию на рынке углеводородов. Пандемийное падение спроса кажется уже не такой большой бедой. Теперь мы столкнулись с более серьезным вызовом. Политический Запад резко усилил санкционное давление на Россию. Началось вытеснение России с рынков нефти и газа. Серьезный удар обрушился на российские нефтяные поставки. США, Канада и Великобритания ввели запрет на закупку российской нефти. Но главное поле битвы - ЕС.
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2021 году и перспективы 2022 года
Ситуация на нефтегазовых рынках в 2021 году радикально изменилась. Цены на нефть пошли вверх, а газовые - так и вовсе поставили исторические рекорды. Казалось бы, такой расклад должен радовать российские нефтегазовые компании, которые сумели получить по итогам 2021 года неплохую выручку и прибыль, и российское государство, опять имеющее профицитный бюджет именно благодаря экспорту нефти и газа. Однако весь год прошел в рассуждениях о туманном будущем углеводородов. Все чаще звучат прогнозы о конце эпохи нефти (а потом и газа) под давлением новой климатической повестки и энергетического перехода.
«Газпром» на гребне ценовой волны. Текущая ситуация на газовом рынке Европы
Динамика газового рынка Европы - один из центральных сюжетов развития мировой энергетики. Уже начиная с лета ситуация стала выходить из-под контроля. Цены на газ в Европе побили исторические рекорды, потащив за собой котировки на уголь и даже нефть. Европейцы стали оценивать ситуацию как полноценный энергетический кризис. «Газпром» как крупнейший поставщик газа на европейские рынки оказался в центре большой дискуссии с извечными русскими вопросами: кто виноват и что делать. Уникальная ситуация на европейском газовом рынке и положение «Газпрома» детально разбираются в этом докладе.
Фискальная политика в нефтяной отрасли: выжимание последних соков или шанс на перезапуск отрасли?
Нефтяной сектор традиционно рассматривается правительством как донор федерального бюджета. Осенью 2020 года была принята целая серия репрессивных решений относительно нефтяных компаний, мотивированных необходимостью сбора дополнительных денег в бюджет. При этом бюджетная кампания осени 2021 года стала радикальным контрастом по сравнению с 2020 годом. Фокус внимания Минфина сместился на металлургическую и горнодобывающую промышленность, в то время как нефтяники получили определенную передышку. Вопрос, что будет дальше.

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики