Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Эталонный ход: новый проект позволит России обойти США на нефтяном рынке

Эталонный ход: новый проект позволит России обойти США на нефтяном рынке

Россия создает свой эталонный сорт нефти, пишет Bloomberg. Ожидается, что торговля им будет вестись на национальной платформе уже с октября 2023 года. Перспективы нового проекта в условиях санкционного давления Запада оценил эксперт по энергетике Станислав Митрахович.

Правительство России разработало план по созданию национального сорта элитной нефти (бенчмарк, benchmark — эталон, ориентир) к 2023 году, передает Bloomberg со ссылкой на документ.

Согласно имеющейся информации, с марта по июль следующего года профильные министерства, Центробанк и крупнейшие производители нефти займутся привлечением иностранных партнеров, чтобы увеличить объемы торгов для установления ценового эталона, а с октября планируют запустить продажи бенчмарка на собственной национальной платформе.

Работу над проектом агентству подтвердили на условиях анонимности два российских чиновника. По их словам, необходимость создания независимого бенчмарка обострилась на фоне планов стран «Большой семерки» (G7) искусственно ограничить цены на нефть из РФ. Главная задача государства в этих условиях — гарантировать возможность продаж топлива без внешнего давления или ограничений.

Основной российский экспортный сорт сырой нефти — Urals — торгуется по цене, выраженной в виде скидки на североморскую эталонную нефть марки Brent. С весны эта скидка значительно увеличилась из-за санкций. По майскому прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить 71,4 доллара за баррель. При этом страны G7 обсуждают введение максимального порога цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью «ПолитЭксперту» объяснил суть новой инициативы и ее значимость для России.

ПЭ: Как новый проект поможет обойти западное давление?

Запад, прежде всего американцы, контролируют механизмы торговли нефтью. Особенно после войны Судного дня (военный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем в октябре 1973 года. – Прим. ред.), когда были созданы механизмы биржевого ценообразования, завязанного на американскую финансовую инфраструктуру. Собственно, торговля в долларах идет оттуда же.

Когда нефть торгуется в долларах, Россия как важный поставщик зависит от американцев. Они могут мешать нам торговать. Например, на российскую нефть Urals приходится давать скидку по отношению к нефти Brent. Нам могут в принципе перекрыть использование долларовых механизмов. Поэтому, как и во всех остальных сферах, нужна дедолларизация.

Попытки создать российский сорт нефти уже предпринимались. В нулевые годы был, например, проект REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). Он провалился. Нужно было торговать в больших объемах, чтобы контрагенты соглашались брать именно сорт, который продается по российским правилам. Сделать это было достаточно сложно. Все привыкли работать в привычных механизмах. Но сейчас, в силу обстоятельств, которые приперли к стенке, нужно что-то менять.

ПЭ: Насколько высок шанс выйти из-под контроля американцев? Что нужно, чтобы обыграть их на рынке?

Дедолларизироваться. Один из главных аспектов доминирования американцев в том, что значительная часть международной торговли идет в долларах, в том числе энергоресурсами. Значит, постепенное уменьшение использования доллара и американской финансовой инфраструктуры в нефтяной торговле — это путь к тому, чтобы обыграть США. Но это долгий путь.

Американское финансовое доминирование складывалось десятилетиями. Это большой экономический гигант, который укреплял свои позиции долгие годы и теперь этим пользуется, оказывая давление на всех оппонентов. Постепенный уход от доллара тоже займет время.

ПЭ: Кто потенциальные покупатели и как Россия может гарантировать им безопасность поставок в условиях санкций?

Потенциальные покупатели — Индия и Китай. Но как мы можем гарантировать им, что американцы, например, не накажут китайцев? Индия и Китай — самостоятельные страны. Их общее население — 3 млрд человек. Это крупные экономики. Китайская вполне сопоставима с американской по размерам и многим технологическим вопросам. Это их задача — думать о своем будущем. Нельзя же все время ходить на задних лапках в ожидании, когда американцы рассердятся.

У Индии и Китая самостоятельная линия поведения. Им не нужно рассчитывать только на гарантии со стороны России. Им надо рассчитывать на определенный риск, но с выгодой для себя. Выгода в том, что они будут получать нефть, которая может стоить дешевле, и при этом США лишатся возможности блокировать эти транзакции, потому что они будут идти вне американской финансовой системы. Надо быть готовыми ко всему, взвешивать все риски и принимать решения.

Если верить источникам Bloomberg, запуск российского сорта и соответствующей финансовой инфраструктуры должен быть где-то через год, в июле 2023-го. Посмотрим, может, за год появятся какие-то другие варианты. Возможно, появятся прямые контракты с Индией и Китаем.

Мы живем в мире, когда старые формы торговли уже не выглядят так безоговорочно и приемлемо, чем еще условно полгода назад.

ПЭ: Насколько по цене новый сорт нефти будет отличаться от той же Urals или Brent?

Это как договорятся. Новый сорт еще надо создать и обеспечить большой объем торгов, договорившись с покупателями, чтобы они работали с нами по новой схеме. Если это получится, то стоимость у бенчмарка будет сопоставима с другими, но уже вне долларового ценообразования.

Сейчас Urals торгуется со скидкой к Brent почти постоянно. Многое будет зависеть и от общей цены на нефть. Какая она будет через год — кто-то знает точно? За последние годы цены на российскую нефть скакали от 10 долларов весной 2020 года в портах северо-западной Европы до 120 долларов месяц назад. Нефть — волативный товар, и бенчмарки тоже меняют свою стоимость достаточно быстро.

Автор: Аврора Зорина

Источник: ПолитЭксперт, 15.07.2022 


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

«Газпром» в период изгнания с европейского рынка. Возможное развитие газового рынка в России в условиях экспортных ограничений
Новая логистика российского нефтяного бизнеса
Новая энергетическая стратегия России: версия бумажная и фактическая
Энергостратегию до 2050 года (ЭС-2050) первоначально хотели утвердить до 15 сентября 2022 года. Однако и в декабре 2023 года она еще только обсуждается. И рабочая версия ЭС-2050 пока публично не предъявлена. С одной стороны, это наглядно показывает отношение к стратегическим документам в области энергетики. Получается, что отрасль в целом справляется с беспрецедентным санкционным давлением и без официальных стратегий. С другой стороны, российский нефтегаз столкнулся с действительно серьезными вызовами, к которым нельзя относиться легкомысленно. И оперативные проблемы являются отражением и долгосрочных угроз.
Российская нефтяная индустрия: жизнь под ценовым потолком
Уже почти полтора года российская нефтяная индустрия живет в условиях жесточайших санкций. Ключевыми из которых стало эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС и страны G7, а также механизм price cap. Они заработали с конца 2022 года. За более чем 8 месяцев функционирования этих ограничений можно подвести предварительные итоги того, насколько успешно наши нефтяники справляются с этим вызовом. И как он сказался на объеме экспорта и на ценах.
Зеленая повестка в России в период жесткого конфликта с Западом
После февраля 2022 года зелёная повестка была радикально переписана. Западные компании стали массово уходить из России, экономические отношения с Западом были радикально сокращены, а российскую экономику стали выпихивать из глобального экономического пространства, обкладывая масштабными санкциями. Все это было, мягко говоря, не лучшим фоном для рассуждений о ESG. Тем более что в экономике на первое место вышли задачи выживания и сохранения устойчивости под беспрецедентным давлением. Однако уже с конца 2022 года стали очевидны попытки реанимировать ESG-повестку. Настойчиво проводится мысль, что она актуальна для России вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. Если раньше зеленый поворот рассматривался как возможность привлечь в Россию западных инвесторов и их технологические решения, то теперь говорится о кейнсианской ставке на собственное производство.

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики