Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Холодный март 2013-го

Холодный март 2013-го

Первый квартал 2013 года оказался достаточно удачным для «Газпрома» с точки зрения экспорта газа в Европу и Турцию. Поставки существенно выросли к аналогичному показателю прошлого года, хотя и не дотянули до самого успешного посткризисного 2011-го. Анализ динамики потребления на рынках европейских стран, входящих в ОЭСР (статистику публикует Международное энергетическое агентство), показывает, что в целом поставки «Газпрома» следуют за общим спросом. Так, в 1 квартале 2012 года спрос на этих рынках, согласно данным МЭА, снизился почти на 8 млрд кубометров и поставки «Газпрома» уменьшились примерно на 4 млрд кубометров. В первые три месяца текущего года конъюнктура изменилась. Те же рынки прибавили около 6 млрд кубометров, и половина этого роста вновь пришлась на поставки российского концерна.

 

Однако на рынках отдельных стран ситуация развивается по-разному. На некоторых наблюдаются крайне негативные тенденции в сфере поставок из России, на других, наоборот, «Газпром» завоевывает позиции вопреки ухудшению спроса.

 

Из стран большой пятерки потребителей в ЕС и ОЭСР – Германии, Италии, Великобритании, Франции и Нидерландов – четыре после снижения спроса в первом квартале 2012 года продемонстрировали рост в этом году. Причина простая – холодный март в северо-западной Европе. Особенно выросло потребление в Германии (+ 4 млрд кубометров) и Великобритании (+3 млрд кубометров).

 

На Туманном Альбионе «Газпрому» досталась треть прироста – поставки выросли на 1 млрд кубометров. Однако на самом крупном своем рынке – немецком – оседлать волну роста спроса в начале этого года не удалось. Показатели сбыта в первом квартале 2013 года лишь слегка превысили прошлогодние и были на 13% ниже, чем в январе-марте 2011 года.

 

Во Франции «Газпром» в рассматриваемый период колебался вместе с рынком.

 

Парадоксальная ситуация сложилась в Италии. Это единственный крупный рынок газа, где падение потребление продолжается третий год. Но «Газпром» именно на этом падающем рынке существенно упрочил свои экспортные позиции. В первом квартале 2013 года поставки увеличились на 2,3 млрд кубометров, более 50%, а доля «Газпрома» на рынке взлетела с 16% до 26%. Судя по всему, эти процессы были увязаны с переговорами по пересмотру цены для основного покупателя – Eni. Итальянский концерн первым из европейских клиентов «Газпрома» получил скидку в рамках третьего (после кризиса 2009 года) раунда пересмотра условий долгосрочных контрактов. На Петербургском международном экономическом форуме было объявлено, что на весь 2013 год дисконт составит около 7%. По нашим оценкам, речь идет о $25 с тыс кубометров.

 

Негативная тенденция наблюдалась на рынке Турции, которая уже несколько лет является вторым по величине потребителем российского газа после Германии. В первом квартале прошлого года потребление там выросло на 1,2 млрд кубометров (почти 10%), и две трети прироста обеспечил своим экспортом «Газпром». В этом году потребление в Турции снизилось до уровня 2011 года, потянув и объемы поставок из России.

 

Также против общей тенденции развивалась ситуация в Австрии и Греции. Первый квартал 2012 года там ознаменовался ростом, а в этом году произошел откат назад. Но в Греции «Газпром» сохранил свою долю рынка, а в Австрии – нет. На австрийском рынке доля российского концерна снизилась с 56% в начале 2011 года до 37% по состоянию на первый квартал 2013-го.

 

В процентном же выражении самое крупное падение поставок зафиксировано на рынке Чехии, где при сохранении объемов потребления на уровне 3,4 млрд кубометров в 1 квартале 2013 года объемы «Газпрома» были на 42% меньше, чем двумя годами ранее. Это неудивительно, поскольку чешская RWE – последний европейский клиент «Газпрома», который за три с половиной года не смог (или не захотел) найти разумного компромисса по корректировке условий поставок российского газа, и теперь с большой долей вероятности стороны рассудит международный коммерческий арбитраж.

 

 

 

 

Поставки «Газпрома» в европейские страны ОЭСР, млрд кубометров

 

 

 

  2011 2012 I кв. 2011 I кв. 2012 I кв. 2013
Германия 34 33,2 10,35 8,8 9
Турция 26 27 7,33 8,1 7,4
Италия 17,1 15,1 4,78 4,5 6,8
Великобритания 8,2 8,1 2,63 2,3 3,3
Польша 10,3 9,9 3,14 2,4 3,1
Франция 9,5 8 2,78 2,2 2,5
Чехия 7,6 7,3 2,36 1,8 1,4
Венгрия 6,3 5,3 1,29 1,3 1,5
Австрия 5,4 5,2 1,78 1,7 1,2
Словакия 5,9 4,2 1,76 1,1 1,1
Финляндия 4,2 3,8 1,58 1,3 1,2
Греция 2,9 2,5 0,76 0,9 0,7
Нидерланды 4,4 2,3 0,62 0,5 0,5
Дания 0,05 0,33 0 0,09 0,07
Швейцария 0,3 0,3 0,1 0,09 0,08
Словения 0,53 0,5 0,17 0,12 0,11
Всего 142,68 133,03 41,43 37,2 39,96

 

 

 

Источник: «Газпром»

 

 

 

 

 

Потребление газа в европейских странах ОЭСР, покупающих газ у «Газпрома», млрд кубометров

 

 

 

 

 

  2011 2012 I кв. 2011 I кв. 2012 I кв. 2013
Германия 79,8 82,3 32,17 28,47 32,38
Турция 44,7 45,3 13,45 14,66 13,39
Италия 77,8 74,9 28,1 27,49 26,27
Великобритания 82,2 78,1 28,52 25,49 28,5
Польша 17,2 18,1 5,62 5,89 6,17
Франция 41,5 42,6 17,14 17,06 17,62
Чехия 8,9 8,2 3,4 3,33 3,37
Венгрия 11,2 10,4 4,47 4,28 3,88
Австрия 9 9 3,1 3,38 3,27
Словакия 6,5 6,5 2,85 2,84 2,65
Финляндия 4,1 3,7 1,55 1,25 1,2
Греция 4,7 4,3 1,27 1,47 1,04
Нидерланды 49,1 45,6 17,55 15,82 17,21
Дания 4,18 3,9 1,68 1,4 1,52
Швейцария 2,84 3,16 1,26 1,35 1,42
Словения 0,84 0,8 0,3 0,3 0,3
Всего 444,56 436,86 162,43 154,48 160,19

 

 

 

Источник: Международное энергетическое агентство

 

 

 

 

 

Любопытно, что, несмотря на существенный рост спроса на газ в Европе в 1 квартале 2013 года, общего роста импорта не произошло. Более того, если верить данным МЭА (по странам ОЭСР), он несколько снизился. А весь дополнительный спрос был покрыт за счет отбора газа из ПХГ. Из подземных хранилищ было извлечено почти на 10 млрд кубометров больше, чем в первые три месяца 2012 года.

 

В начале 2013 года продолжилось бегство СПГ из Европы. В прошлом году уменьшение поставок СПГ в страны Европы составило около 20 млрд кубометров (примерно 25%), а в первом квартале 2013-го – еще минус 13% (к аналогичному периоду 2012 года). Что характерно, цифры снижения импорта коррелируют с уменьшением импорта в целом.

 

Тенденции в сфере трубопроводного газа следующие: из-за проблем с добычей газа в Норвегии в феврале-марте российский газ потеснил норвежский, а возобновление поставок из Ливии сопровождалось снижением экспорта трубопроводного газа из Алжира.

 

 

 

 

 

Баланс газа европейских стран ОЭСР (кроме Норвегии), млрд кубометров

 

 

 

  I кв 2012 I кв 2013
Потребление 170,1 179,5
Добыча 52,1 53,7
Импорт 96,6 95
РФ 37,2 40
Норвегия 30,2 27,8
Алжир 11,2 9,5
Ливия 0 1,5
Азербайджан 4 4
СПГ 14 12,2
Катар 7,2 4,5
Алжир 3,6 3,5
Нигерия 3,1 2,2
Прочие 1 2
     
Отбор из ПХГ 21,4 30,8

 

 

 

Источник: МЭА, расчеты ФНЭБ

Автор: Алексей Гривач, заместитель гендиректора ФНЭБ

Опубликовано: Pro-gas.ru, 27.06.2013


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Импортозамещение в нефтегазовой отрасли: мифы и реальность
Процесс импортозамещения был по-серьезному запущен после введения санкций 2014 года. Шесть лет – солидный срок, чтобы подвести предварительные итоги. С одной стороны, цифры не такие уж плохие – отрасль зависит от импорта уже меньше чем наполовину. С другой – это «средняя температура по больнице». И еще вопрос, что же считать именно российским оборудованием, с учетом активного использования иностранных комплектующих и особенно программного обеспечения. Видны примеры действительно успешного импортозамещения – но есть и не менее очевидные провалы.
Энергетический переход и «зеленая повестка» в России: мода или суровая реальность?
Авария на «Дружбе»: основные последствия
Авария на нефтепроводе «Дружба» стала главным «хитом» 2019 года в российской нефтянке. Прошел уже год, а внятного ответа на вопрос, что же произошло, так и не получено. А ведь под удар была поставлена репутация России как надежного поставщика нефти. Нефть с хлорорганикой попала в Белоруссию, в Венгрию, Польшу, Германию, Украину, другие страны. Авария привела к грандиозному международному скандалу. И это в тот момент, когда стало очевидным нарастание конкуренции на мировом рынке.
Новая сделка ОПЕК+ и будущее нефтяного бизнеса в РФ
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2019 году и перспективы 2020 года
Традиционно мы завершаем год итоговым докладом, обобщающим основные события и тенденции прошедшего года. 2019 год четко обозначил новую роль нефтегазового комплекса в России. Теперь это не просто главный донор российского бюджета, но прежде всего основная надежда на разгон экономического роста. Государство окончательно сделало в экономической политике ставку на большие проекты в кейнсианском стиле. Идеи улучшения институтов оставлены до лучших времен - на это просто нет времени, нужен быстрый результат.

Все доклады за: 2016 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 09 , 08 , 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики