Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > «Грязный» уголь вместо газа

«Грязный» уголь вместо газа

«Убедительные доказательства неэффективности рыночных механизмов, требующих новые инструменты для обеспечения безопасности поставок». Нет, это не цитата из доклада Фонда национальной энергетической безопасности о газовом рынке ЕС. И даже не выдержка из статьи в газете «Завтра». Это основной вывод презентации главного экономиста немецкой компании RWE Грэхема Уила на конференции Международного энергетического агентства, посвященной проблемам электроэнергетики. И вывод этот касается рынка электроэнергии самой развитой, богатой и устойчивой экономики Евросоюза – Германии. 

Многие эксперты и СМИ нам рассказывают об упадке газовой генерации в Германии, о ренессансе угля и рисуют картины будущего, освещенного энергией ветра, солнца и биомассы. На самом же деле это комедия абсурда, которая может в любой момент превратиться в трагедию. Многомиллиардные субсидии ВИЭ настолько исказили рынок электроэнергии, что подешевевший в два раза к уровню сентября 2008 года импортный уголь вытеснил из электроэнергетического коктейля более чистый, но дорогой газ, а спад европейской экономики обвалил рынок квот на эмиссии СО2, который так и не стал препятствием для каменноугольного ренессанса. 

Но даже при практически дармовой цене квоты на выброс (менее 5 евро за тонну) ситуация на рынке такова, что инвестиции в новые угольные мощности никогда не окупятся. Про газ и разговора нет, газовые электростанции сейчас не могут покрыть даже операционные издержки, их закрывают и некоторые даже собираются демонтировать и продать, например, в Китай, где есть мощный спрос на развитие сектора газовых электростанций. Это означает, что в немецкой электроэнергетике в настоящее время нет условий для инвестиций в модернизацию и развитие генерирующих мощностей. Между тем установку на необходимость закрытия АЭС и старых неэффективных угольных электростанций никто не отменял. Замена этих мощностей нестабильными возобновляемыми источниками способно лишь еще больше разбалансировать систему. Масштабные блэкауты, судя по всему, не за горами.

Энергетический каменный уголь в ЕС, млн тонн

 

  2008 2009 2010 2011 2012
Добыча в ЕС 113 105 102 99 98
Польша 71,4 69 65 64,3 64
Германия 8,6 5,9 7 5,7 5
Великобритания 17,2 17,6 17,9 17,9 16,5
Потребление 266 235 245 250 251
Великобритания 55 51 38 45 56
Германия 44 37 43 42 43
Чистый импорт 166 149 130 158 157
Великобритания 37,6 32,9 19,9 26,4 39,8
Германия 35,5 31,8 37,8 38,8 39,4
Италия 19 16,3 17,5 17,9 19
Франция 14 11,8 11,7 10,8 10,8
Польша -1,6 -1,7 -2,9 7,3 -1,5
Испания 15,7 13,6 8,5 11,6 18

Источник: EurostatEurocoal 

Вообще говорить об угольном ренессансе в Европе не совсем корректно, если иметь в виду каменный уголь. Напротив, ситуация с этим видом ископаемого топлива в ЕС фундаментально похожа на газовую. Добыча энергетического каменного угля в ЕС снижается и потеряла около 10% за последние 5 лет. Потребление после кризиса 2009 года растет, но до уровня 2008 года еще довольно далеко. На фоне падения собственной добычи и реабилитации спроса ощутимо растет импорт по отдельным странам в процентном отношении, что связано с эффектом низкой базы. К уровню 2009 года в Великобританию, Германию и Италию импорт вырос на 20%, в Испанию – на 30%. К докризисному году объемы закупок энергетического каменного угля из-за рубежа рост был гораздо скромнее (Великобритания - 5%, Германия и Испания – 10%), либо его не было вовсе (Италия), либо имело место падение импорта (Франция). 

Динамика цен на уголь в Северо-Западной Европе и газ (BAFA)

 

 

 

 

Источник: EurocoalBAFA 

Безусловно, ключевым резоном для увеличения импорта каменного угля в основные европейские экономики и вытеснения газа из электрогенерации был фактор цены, которая на угольном рынке в конце 2010 года перестала расти, а еще через год начала стремительно снижаться и к сентябрю 2013 года почти опустилась до уровня разгара мирового финансово-экономического кризиса. 

Цена газа росла до конца 2011 года. Затем она несколько скорректировалась в сторону снижения, но уже на протяжении семи кварталов газ в Европе стоит примерно на 200 евро дороже импортного каменного угля (в пересчете на единый эквивалент). Хотя до этого разница в ценах на уголь и газ в ЕС составляла около 100 евро. «Отцов» у обвала угольных цен несколько, хотя принято говорить только о переходе электрогенерации Соединенных Штатов с угля на газ в результате резкого роста добычи сланцевого газа. Другой фактор – это процесс замещения угля газом в энергобалансе Китая, что также имело негативное влияние на мировой угольный рынок.

Разница между ценами на импортный уголь и газ, евро за тыс кубометров 

 

 

 

 

Источник: ФНЭБ

Казалось бы, вывод напрашивается сам собой. Нужно вернуть 100-евровую разницу в ценах на газ и уголь, и конкурентоспособность газа в европейской электроэнергетике будет восстановлена. Велик соблазн обвинить поставщиков газа, что они завышают цены и проигрывают конкуренцию за потребителей угольщикам. Однако картина намного сложнее. 

В условиях коллапса системы торговли квотами на выбросы CO2, а газовая генерация не только в среднем более эффективна, чем каменно-угольная – примерно в 1,8 раза, но и обеспечивает в среднем втрое меньше выбросов. После того, как цены на квоты упали с 20 евро за тонну эмиссий углекислого газа до 4-5 евро, а импортного каменного угля в Роттердаме до 70 евро за тонну, газ может быть конкурентоспособен с углем на немецком рынке, если будет продаваться за 130 евро за тыс кубометров, то есть в 2,5 раза дешевле чем сейчас. По сути, это даже ниже, чем средняя внутрироссийская цена за вычетом экспортной пошлины и расходов на транспортировку до территории ЕС через Украину. И как видно, что безответственная политика существенно снизила конкурентоспособности газовой генерации по сравнению с угольной. Если раньше, газ был конкурентоспособен с углем если разница в ценах не превышала 100 евро на тыс кубометров газового эквивалента, то теперь «окно» сузилось до 50 евро. 

Впрочем, даже в таком виде картина выглядит незавершенной. Вернемся к презентации RWE. По расчетам немецкой компании, безоглядное и бездумное субсидирование возобновляемых источников энергии привело к тому, что оптовая цена электроэнергии в Германии стабилизировалась на уровне 43 евро за МВтч в базовой нагрузке и 48 евро в пиковой. Так вот - каменный уголь стал первым выбором для покрытия пиков, поскольку текущие цены на него позволяют покрывать операционный расходы и зарабатывать маржу около 8 евро за МВтч. Но даже такие цены на уголь в сочетании с такими ценами электроэнергию не позволяют модернизировать мощности. Строить новые более эффективные угольные станции взамен старых, которые подлежат закрытию в ближайшие годы, инвесторам нет никакого смысла - они не обеспечат возврат вложенного капитала. 

Самое странное, что снижение оптовых цен на электроэнергию не привело к уменьшению нагрузки на ее потребителей. Если в 2008 году государство в Германии в среднем накидывало 15% к цене оптового рынка для промышленных потребителей плюс расходы на доставку и сбыт, то в 2012 году налоги и сборы достигли 35%. За этот же период чистая цена электроэнергии (без налоговых изъятий) снизилась на 10%. 

 Составляющие цен на электроэнергию для промышленных потребителей в Германии в 2008 и 2012 годах  

 

 

 

 

 

Источник: RWE

И это не стоит забывать, что, помимо замены старых мощностей, чем-то еще предстоит заместить мощности атомных электростанций, от которых Германия планирует полностью отказаться через 9 лет. Выведенные после аварии на «Фукусиме-1» немецкие АЭС, которые, как известно, всегда работают в базовой нагрузке, были заменены не только и не столько возобновляемыми видами энергии, а старым добрым «доморощенным» бурым углем. 

Более грязное и неэффективное топливо сложно себе представить. С каждой сжигаемой тонной лигнита (как еще называется бурый уголь) выбрасывается больше CO2, чем с тонны каменного угля. При этом на МВтч нужно ровно в 3,5 раза больше, чем каменного угля, и в 6 раз больше, чем газа. 

Из-за низкой теплотворности и неэкологичности лигнит практически не экспортируется и не имеет мировой цены. В то же время, так как это местный вид топлива, он имеет изрядные льготы. Например, его потребление не облагается налогами, в отличие от более чистого газа. В результате теперь это самый привлекательный для генераторов энергоноситель. Его стоимость на рынке Германии оценивается примерно в 15 евро за тонну, а при дармовых квотах на СО2, маржа генераторов, даже с базовыми ценами на электроэнергию, в трое выше чем при работе с более эффективным каменным углем. 

Так вот добыча и потребление лигнита в ЕС выросло даже по сравнению с докризисным 2008 годом. И пусть рост невелик – всего 3% для Евросоюза и 5% для крупнейшего потребителя и производителя в лице Германии, именно на лигнит приходится более 10% всех выбросов СО2 в ЕС и почти 20% выбросов в Германии. 

Бурый уголь в ЕС, млн т 

  2008 2009 2010 2011 2012 I полугодие 2012 I полугодие 2013
Добыча 422,3 406,7 396,8 425,6 433,2 216,9 199,2
Германия 175,3 169,9 169,4 176,5 185,4 92,6 90,9
Греция 65,6 64,6 56,4 56,8 62,8 30,6 26,1
Польша 59,4 57,9 56,3 62,8 64,2 32,7 32,6
Чехия 47,5 45,6 43,8 46,6 43,5 23 20
Румыния 32,6 27,4 27,7 32 30,2 14,9 10,5
Потребление 394,1 381,3 371 400,7 406,8 204,2 187,4
Германия 159,4 153,4 152 157,4 166,3 83,7 81,8
Греция 64,2 64,8 57,4 59,4 61,9 30 25,3
Польша 58,5 57,6 55,7 61,8 63,2 32,3 32,3

Источник: Eurocoal 

Что же после этого удивляться. Несмотря на сохранение кризисных тенденций в экономике и субсидируемый бум возобновляемых, в Германии впервые за долгие объемы выбросов парниковых газов выросли. Вот тебе и забота об экологии. 

Автор: Алексей Гривач, заместитель гендиректора ФНЭБ по газовым проектам

Источник: Pro-gas.ru, 19.12.2013   


Аналитическая серия «ТЭК России»:

Мировой рынок нефти: к каким ценам готовиться?
Санкции в отношении российского нефтегаза: кольцо сжимается
Американский сланец: жизнь в эпоху Трампа
Новый американский президент четко обозначил свои приоритеты в области энергетики, назвав ВИЭ пустой тратой денег и открыто сделав ставку на углеводороды. Это отличная новость для американских сланцевых компаний, как и существенный рост нефтяных цен на мировом рынке в 2017 и особенно в начале 2018 годов. Всем интересно, сколько нефти США на самом деле способны добывать. А ведь есть еще тема сланцевого газа. Соединенные Штаты слишком агрессивно рекламируют резкий рост производства СПГ, что невозможно без существенного увеличения добычи газа – опять же сланцевого.
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2017 году и перспективы 2018 года
«Газпром» на внутреннем и внешнем рынках газа: как поделить газовый «пирог»
Положение «Газпрома» весьма противоречиво. С одной стороны, после нескольких лет сокращения добычи из-за обострения конкуренции на внутреннем рынке и негативных тенденций на рынках внешних «Газпром» вновь наращивает производство газа. И ставит рекорд за рекордом на европейском рынке, покрывая дополнительный спрос. Атаки независимых производителей, требующих реформирования отрасли или хотя бы их допуска к трубопроводному экспорту, были в очередной раз отбиты. Компания получила некоторую передышку. С другой стороны, политическое сопротивление «Газпрому» в Европе только усиливается. Разворачивается финальная схватка за позиции на европейском рынке в будущем. Оппоненты бросают все силы на то, чтобы остановить или затормозить строительство «Северного потока - 2». Да и внутренние производители газа сдаваться не намерены. Кроме того, серьезно ухудшилось финансовое положение «Газпрома».

Все доклады за: 2016 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 09 , 08 , 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики