Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Уголь уйдет на восток

Уголь уйдет на восток

Новая стратегия развития угольной отрасли предполагает рост добычи, смену экспортных ориентиров с Европы на Азию и увеличение внутреннего потребления, от которого ранее упорно отказывались. Но реалии таковы, что Китай намерен постепенно отказываться от угля, а внутри страны наращивать потребление некому и незачем.

Правительство РФ в четверг утвердило программу развития угольной отрасли до 2030 года. Среди ожидаемых результатов – увеличение среднегодового прироста объёмов запасов угля с нынешних 380 млн тонн до 530 млн. Будут введены новые мощности (всего на 505 млн т.) и модернизированы существующие (на порядка 370 млн т.). Планируется наращивать поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, развивать железнодорожную инфраструктуру и портовые терминалы.

«Энергоёмкость также должна снижаться, ориентировочно в 1,5 раза. Будут также увеличены объёмы производства синтетического жидкого топлива, - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. - Конечно, что углю трудно конкурировать по экономической и экологической составляющим с газом, это понятно. Тем не менее, мы заинтересованы как государство в диверсификации своего энергобаланса, в стимулировании появления современной и безопасной для окружающей среды угольной генерации». 

Угольная отрасль в энергетическом балансе страны составляет сегодня 16%. Из ресурсных отраслей она единственная, где начисто отсутствует государственный капитал: все предприятия на 100% частные. Инвестиционные проекты также большей частью финансируется за счёт собственных и привлечённых средств. Последние 10 лет отрасль активно развивалась и модернизировалась: в настоящее время угольная промышленность представлена 86 шахтами и 120 разрезами, четвёртая часть которых введена после 2000 года.

«За последние 10 лет объём добычи угля вырос примерно на четверть и в настоящее время превышает уровень 350 млн т в год, - сообщил министр энергетики России Александр Новак.  - Хотя при этом численность работающих в отрасли сократилась с 850 тыс. до 160 тыс. человек, то есть фактически в 4 раза выросла производительность труда, в 4 раза вырос объём инвестиций в основной капитал угольных предприятий. Ежегодно сегодня вводятся новые мощности по добыче угля в объёме более 20 млн тонн».

Угольные компании уже начали осваивать новые районы угледобычи в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае.

За последние пять лет экспорт российского угля вырос на 30%. Россия экспортирует в 50 стран, доля импорта в некоторых из них составляет в среднем от 30 до 60%. Ещё быстрее, практически в 2 раза, за последние пять лет вырос экспорт стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако компании заходят на азиатский рынок с осторожностью. Например, «Востсибуголь» (входит в группу Е+) начал поставки угля азиатским потребителям еще в 2012 году, на рынки северных провинций Китая и других стран АТР компания заходила аккуратно, пробными и небольшими партиями продукции. Постепенно объемы достигли 30–40 тыс. тонн в месяц, по итогам прошлого года было отгружено уже почти в десять раз больше.

«En+ укрепляет свои позиции на угольном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. В перспективе ближайших пяти лет мы рассчитываем увеличить наши поставки в Азию в пять–семь раз», — говорит управляющий директор по угольному бизнесу, генеральный директор КВСУ Евгений Мастернак.

Не упускает своего и другой гигант угольной отрасли – компания «Мечел»:

«Мечел» планомерно наращивает экспортные поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 2011 года, - сообщили в пресс-службе компании. - Это долгосрочные контракты с ведущими сталелитейными компаниями Китая и Южной Кореи (в частности, с Baosteel, Shasteel, POSCO).  Увеличились объемы отгрузки для металлургических предприятий в Японии. Учитывая конъюнктуру товарных рынков, сложившуюся в последние годы, сбытовая политика «Мечела» предусматривает расширение клиентской базы прежде всего в странах АТР».

 По итогам 9 месяцев 2013 года «Мечел» увеличил поставки в Китай почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На КНР приходится около 40% экспортной выручки горнодобывающего сегмента «Мечела» (на страны ЕС – 14%). В настоящее время «Мечел» ежемесячно направляет своим партнерам в странах АТР более миллиона тонн угольной продукции из дальневосточных портов.

«С учетом проведенной модернизации производственных мощностей порта Посьет, входящего в структуру «Мечела», а также получения доступа к мощностям порта Ванино, компания обеспечила себе возможность для дальнейшего увеличения объемы отгрузки угля в АТР. По нашим оценкам, в ближайшие годы АТР займет первое место в объеме экспорта угольной продукции «Мечела» – до 70% от прогнозируемых поставок», - пишет пресс-служба «Мечел».

Ориентация на страны АТР – это ключевая новелла стратегии развития энергетики, прежняя была ориентирована на страны Европы, откуда российский уголь постепенно вытеснил уголь США и Колумбии. На этом фоне Россия много лет развивала программу перехода энергостанций, котельных и частного сектора с угля на газ. В итоге перспективы роста потребления угля внутри страны не просматриваются.

«В стране практически не развивается внутренний рынок угля, поэтому остро стоит проблема по отстаиванию позиций на международном рынке угля, имеется целый ряд проблем в области транспортировки угольной продукции, - говорит Александр Новак. - Основными вызовами и причинами, оказывающими негативное влияние на расширение использования угольной продукции на внутреннем рынке, являются: ориентирование электроэнергетики на дешёвый газ (до тех пор, пока соотношение цен на эти энергоресурсы не достигнет 2 к 1, уголь не может конкурировать с газом). Из-за объективно необходимой газификации регионов продолжает падать потребность в угле в жилищно-коммунальном хозяйстве, не растёт потребление угля в чёрной металлургии с учётом внедрения новых современных технологий производства стали. На внешних рынках угроза связана с продолжающимся падением мировых цен на уголь при объективном росте себестоимости добычи».

Но экспорт в страны Азии сопряжен с рядом проблем. Во-первых, Кузбасс, где добывается 2/3 всего угля страны, находится в 4-5 тысячах километров от южных границ.

«В этих условиях, в последнее время, наблюдается резкое ухудшение финансовых показателей российских угольных предприятий. В 2013 году даже такие крупные угольные компании, как «Кузбассразрезуголь», «Южкузбассуголь», «Якутуголь», имеют значительные убытки по результатам работы в 2013 году и большие кредитные обязательства. Общий объём кредиторки составляет 161 млрд рублей».

Отчасти эти проблемы должны решить расширение Транссиба и БАМа, создание энергоемких производств на Дальнем Востоке и Восточной части Сибири. Мощности комплексов, предназначенных для перевалки угля в морских портах, планируется увеличить с 91 млн т до 190–230 млн т. И большая часть вводимых портовых мощностей придётся на Дальний Восток – к 2030 году мощность портов составит 155 млн т, уже реализуется ряд проектов.

По расчетам Минэнерго, с учетом развития транспортной инфраструктуры и освоению новых высокорентабельных месторождений, а также возрастающие объёмы продуктов обогащения угля на внутреннем рынке, увеличение объёмов добычи к 2030 году вырастет до 480 млн т в оптимистичном варианте. В Кузбассе добыча увеличится с 203 млн до 238 млн, в Байкальском регионе – с 37 до 52, в Дальневосточном федеральном округе – с 33 млн до 75 млн т, в Восточной Сибири без Байкальского региона угледобыча вырастет с 58 млн до 90 млн т.

«Что касается экспорта, то в сравнении с прежней редакцией он вырастет на 70 млн т, при этом изменится соотношение в западном и восточном направлениях, - говорит Александр Новак. - Весь прирост придётся на восточное направление, в то время как поставки на атлантический рынок не изменятся. Увеличение поставок на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона связано, как известно, с быстрым ростом спроса. По прогнозам международных агентств, к 2030 году угольный рынок вырастет в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1,5 раза».

В программе стоит задача не только сохранить позиции на азиатском рынке, но и увеличить нашу долю с 6% до 15%. За счёт развития железнодорожного транспорта на восток будут направлены дополнительные объёмы из Кузбасса – порядка 36 млн т, ещё 50 млн т будет экспортироваться с новых российских дальневосточных проектов.

«Мне не очень понятно, зачем в стратегию закладывать прямой экспорт угля, - рассуждает в интервью «Эксперт Online» Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. - Мы вроде бы собрались развивать экономику Дальнего Востока. Так давайте изначально ориентироваться на продажу не угля, а электричества, из него произведенного. Высокая добавленная стоимость, рабочие места и прочие выгоды налицо. А уголь у Китая и свой есть, делать на его экономику стратегическую ставку мне кажется бессмысленно.  

Впрочем, в программе предусмотрены и такие проекты. Речь идет о совместном с Китаем разработки перспективных угольных месторождений в малоосвоенных восточных регионах – Якутии, Тыве, Забайкалье, на Сахалине. Также сейчас ведутся переговоры с Китаем по возможному освоению трёх месторождений – двух в Амурской области – Ерковецкое, Гаджинское, и одно в Забайкальском крае – Чикойское. Проект освоения предусматривает поставки электроэнергии в Китай, проекты могут быть высокорентабельные из-за близости к рынкам сбыта. Также программой предусмотрено формирование новых и расширение существующих кластеров по энерготехнологическому использованию угля в Кузбассе и других угольных регионах.

Ещё одно изменение в программе. В соответствии с принятыми на государственном уровне решениями по развитию угольной генерации программой предусмотрено ускорение реализации проектов строительства угольных энергогенерирующих мощностей на Дальнем Востоке – теплоэлектростанции в Советской Гавани, Благовещенской ТЭЦ, Сахалинской ГРЭС-2. Строительство новых генерирующих мощностей предусмотрено осуществлять на основе экологически чистых технологий с созданием пилотных проектов на условиях государственно-частного партнёрства. Потребление российских углей электростанциями страны планируется увеличить с сегодняшних 92 млн т до 120 млн

«Меня впечатляет противоречивость нашей энергетической политики, - говорит «Эксперте Online» Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. – Сначала мы дружно переводим все на газ, теперь наращиваем зачем-то внутреннее потребление угля. Что значит строить угольные электростанции в Сибири и на Дальнем Востоке?  Это причинять ущерб экологии. В то же время у нас есть масштабная программа по обеспечению комфортной среды проживания в этом регионе для привлечения туда населения. Какая же это комфортная среда. Стратегия увеличения экспорта в Китай не увязывается с политикой самого Китая снижать потребление угля. Там идет активное переоборудование предприятий и энергостанций на газ. Если в краткосрочной перспективе  и можно им что-то продать, то  в долгосрочной уже нет, либо продажи будут убыточными. Думаю, здесь дело - в другом. У нас при принятии любой программы привыкли закладывать рост – внешний и внутренний. Иначе угольщики скажут: что же нам смерть? Давайте тогда льготы. Эта программа, на мой взгляд, далека от реальности».

Именно о льготах и заговорил на заседании правительства генеральный директор, председатель правления ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимир Рашевский. Он сообщил, что более трети – до половины – всех угольных предприятий в мире работают сегодня в убыток.

«Но отрасль циклична, после спада обязательно будет подъём, - не теряет надежды Рашевский. - Для нашей страны принципиально важно это не пропустить. Сегодня происходит замедление инвестиционного процесса. Отрасль в 2013 году получила консолидированный убыток – 22 млрд против почти 60 млрд прибыли в 2012 году. Но даже опаснее ситуация, когда происходит существенное снижение инвестиций – 116 млрд в 2012 году и только 75 млрд в 2013 году – падение более чем в 1,5 раза. Не ошибусь, если скажу, что можем ожидать подобного же замедления и в 2014 году. Очень важно подхватить этот процесс. То есть маховик инвестиционного процесса раскручивается очень медленно, если сегодня не остановим процесс замедления, то потом сложно будет достигать те цели, которые мы сами себе ставим».

«Раскрутить маховик» угольной отрасли Рашевский предлагает за счет субсидирования процентных ставок по кредитам инвестиционного характера.

«У нас в большом количестве отраслей более 20 таких программ работает, в угольной отрасли она тоже была несколько лет назад, сейчас нет. Ежегодно 1–2 млрд существенно повысили бы инвестиции в угольную отрасль, позволили бы приостановить процесс», - говорит глава энергохолдинга.

Кроме того, г-н Рашевский считает необходимым рефинансировать долги угольных компаний.

«У ЦБ есть достаточно широкая программа рефинансирования вообще экономики, оставшаяся и развитая после кризиса 2008–2009 годов, но можно уже её актуализировать, расширять набор инструментов, и то, что касается угольной отрасли, важно, чтобы Минэнерго с Минэкономразвития и ЦБ отработало», - говорит г-н Рашевский.

Наконец, он считает, что правительству необходимо как можно скорее начать реализовывать программу развития моногородов.

«В Кузбассе сокращение численности рабочих за год произошло примерно 6 тысяч человек (это 5% отрасли), в этом году можно ожидать закрытия и консервации полутора десятков предприятий, сокращения порядка 10% численности (10 тыс. человек, это без смежников), - говорит Владимир Рашевский. - Кузбасс – это моногорода. Угольная отрасль в основном у нас в стране – и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке – это тоже моногорода. В 2009–2010 годах очень эффективно работала программа поддержки моногородов. Сейчас она в правительстве находится в стадии разработки и обсуждения. Очень важно её быстрее включать, ну и, так как говорим про угольную отрасль, безусловно, очень важно, чтобы она заработала, в том числе в угольных моногородах и прежде всего, конечно, в Кузбассе».

Глава Российской Академии наук Владимир Фортов предложил правительству задумать об обеспечении безопасности шахтеров. Он сообщил, что Институт проблем химической физики высоких температур РАН, придумал добавлять в смесь метана, выделяемого при угледобыче, ингибиторы (1–2%), которые способны снижать мощность взрывной волны. Но без помощи правительства внедрить на производство это невозможно. Он также же предложил развивать производство жидкого топлива из угля – это реальный выход для отрасли в условиях снижения потребления первичного сырья. В итоге Дмитрий Медведев согласился и поручил создать рабочую группу из представителей РАН, Минэнерго и угольных компаний.

«Меня удручает, что не был затронут один из важнейших вопросов – экологический, - рассуждает в беседе с «Эксперт Online» Владимир Ряховский,  руководитель отдела геоинформационных систем Государственного геологического музея им. В.И.Вернадского РАН. Если посмотреть из космоса на Черногорский угольный бассейн в Хакассии и сравнить с аналогичным по объемам добычи в Австралии – берет оторопь. Наш бассейн окружен черными озерами шлама, чего нет в Австралии. Открывать новые разрезы в Байкальском и Дальневосточном регионах с нашими подходами к обогащению угля – это загубить природу. Кроме того, наши компании вывозят за рубеж уголь вместе с редкоземельными металлами, которые содержатся в породе. Осваивать технологию их выделения никто почему-то не хочет. Мы скоро придем к тому, что Китай откроет заводы по добыче редкоземельных металлов из нашего угля».    

Справка

Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд тонн, в том числе бурого – 101,2 млрд тонн, каменного – 85,3 млрд тонн (в том числе коксующегося – 39,8 млрд тонн), антрацитов – 6,8 млрд тонн. Добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. Добыча угля осуществляется 121 разрезом и 85 шахтами общей годовой производственной мощностью около 383 млн тонн. В 2011 году ими добыто более 336 млн т угля, это наивысший показатель добычи угля в постсоветской России (1992 г. – 335,8 млн т). Крупнейшим угледобывающим бассейном выступает Кузнецкий. Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, также разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. В настоящее время ведется работа по созданию и обустройству новых центров угледобычи на базе Эльгинского (Южно-Якутский каменноугольный бассейн, Республика Якутия), Межегейского и Элегестского (Улуг-Хемский угольный бассейн, Республика Тыва), Апсатского (Забайкальский край) месторождений. Там должны быть созданы углехимические и энергетические комплексы, включающие угольные разрезы, шахты, предприятия по переработке сырья и транспортную инфраструктуру. 

Автор: Александр Лабыкин

Источник: Эксперт, 03.04.2014

 


Аналитическая серия «ТЭК России»:

Мировой рынок нефти: к каким ценам готовиться?
Санкции в отношении российского нефтегаза: кольцо сжимается
Американский сланец: жизнь в эпоху Трампа
Новый американский президент четко обозначил свои приоритеты в области энергетики, назвав ВИЭ пустой тратой денег и открыто сделав ставку на углеводороды. Это отличная новость для американских сланцевых компаний, как и существенный рост нефтяных цен на мировом рынке в 2017 и особенно в начале 2018 годов. Всем интересно, сколько нефти США на самом деле способны добывать. А ведь есть еще тема сланцевого газа. Соединенные Штаты слишком агрессивно рекламируют резкий рост производства СПГ, что невозможно без существенного увеличения добычи газа – опять же сланцевого.
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2017 году и перспективы 2018 года
«Газпром» на внутреннем и внешнем рынках газа: как поделить газовый «пирог»
Положение «Газпрома» весьма противоречиво. С одной стороны, после нескольких лет сокращения добычи из-за обострения конкуренции на внутреннем рынке и негативных тенденций на рынках внешних «Газпром» вновь наращивает производство газа. И ставит рекорд за рекордом на европейском рынке, покрывая дополнительный спрос. Атаки независимых производителей, требующих реформирования отрасли или хотя бы их допуска к трубопроводному экспорту, были в очередной раз отбиты. Компания получила некоторую передышку. С другой стороны, политическое сопротивление «Газпрому» в Европе только усиливается. Разворачивается финальная схватка за позиции на европейском рынке в будущем. Оппоненты бросают все силы на то, чтобы остановить или затормозить строительство «Северного потока - 2». Да и внутренние производители газа сдаваться не намерены. Кроме того, серьезно ухудшилось финансовое положение «Газпрома».

Все доклады за: 2016 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 09 , 08 , 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики