Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > НОВАТЭК и "Газпром" не поделили потребителя

НОВАТЭК и "Газпром" не поделили потребителя

Российские углеводороды конкурируют в Европе сами с собой

Россия наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Чистый импорт российского СПГ в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС всего 2,7 млн т сжиженного газа, следует из доклада Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL). И скорее всего поставки российского СПГ в ЕС вырастут и в дальнейшем. В этом случае СПГ придется конкурировать с трубопроводным газом из России, что обернется в итоге потерями для российского бюджета, сетуют эксперты.

Чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году – до 48,9 млн т преимущественно за счет увеличения поставок в Бельгию (+1 млн т) и Нидерланды (+1,3 млн т), следует из данных GIIGNL. В то же время Испания снизила ввоз СПГ в минувшем году на 1,4 млн т отчасти в связи с приростом импорта трубопроводного газа. Всего Испания импортировала 10,8 млн т СПГ в отчетном году, за ней следуют Турция (8,3 млн т), Франция (7,8 млн т) и Италия (6 млн т).

В целом глобальный импорт СПГ в прошлом году вырос на 8,3% – до 314 млн т. И значительная доля поставок (76%) приходится на страны Азии.

Россия же по итогам 2018 года, как отмечают в ассоциации, опередила США по поставкам сжиженного газа не только в ЕС, но и на азиатский рынок. Туда Россия поставила 12,86 млн т, США – 10,73 млн т.

Как отмечают СМИ, прирост российского СПГ на европейском рынке стал возможен с запуском проекта «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК. В результате Россия за прошлый год действительно приблизилась по объемам поставок сжиженного газа к США. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн т, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн т (объемы проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ»).

Европа является также крупнейшим потребителем российского трубопроводного газа. В результате роста поставок СПГ объемы трубопроводного газа из РФ в ряд стран Европы уже снижаются. В частности, как сообщает та же GIIGNL, Турция увеличила закупку СПГ на 13,2%, до 8,3 млн т. С учетом коэффициента пересчета Турция импортировала в сжиженном виде 18,6 млрд куб. м газа, пишет GIIGNL. В то же время в «Газпроме» ранее сообщали, что Анкара снизила в 2018 году закупку голубого топлива на 17,24% – с 29 до 24 млрд куб. м газа в год.

Об «экспансии» НОВАТЭКа в Европу сообщало месяц назад и агентство Reuters. СМИ, в частности, ссылалось на данные информсистемы Refinitiv Eikon, согласно которым рекордные 1,41 млн т сжиженного газа, или 19 партий, было поставлено с проекта «Ямал СПГ». И большая часть объемов, как сообщалось, была направлена в северо-западную Европу, тогда как в Азию не было отправлено ни одной партии. «Рост российских поставок в Европу показывает, как более низкий по сравнению с ожиданиями спрос на СПГ и низкие цены в Азии сделали ЕС основным направлением для реализации СПГ, в отличие от ситуации на рынке прошлой зимой», – замечали в агентстве.

Эксперты рынка напоминают, что ранее в компании НОВАТЭК обещали другое. В частности, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обещал, что поставки сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» не будут конкурировать с поставками трубопроводного газа «Газпрома», а азиатский рынок более интересен для компании. «Вы посмотрите: на 48,5% выросло потребление в Китае. На 38 млрд куб. м подписан контракт по «Силе Сибири» – это капля в том росте. Мы разгрузили первые танкеры в Китае, приемочный терминал 12 млн т, наш партнер CNBC заявил, что будет расширять их в два раза, а власти говорят – нет, не в два раза, нам надо 40–50 млн т. Это только в один регион», – говорил он в 2017 году.

«Производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению уже завоеванных позиций на рынке сетевого газа. Работа должна быть выстроена так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом», – замечал в том же 2017 году президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь, в самом «Газпроме» видели угрозу для себя в связи с возможным ростом поставок СПГ на европейский рынок. «Ямал СПГ» – это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый (газ с налогами и пошлинами. – «НГ»), который «Газпром» передал бы в бюджет Российского государства», – отмечал еще два года назад замначальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко. «Любой поставленный на европейский рынок кубометр того же СПГ – это минус один кубометр трубопроводного газа», – заявлял он, подчеркивая, что потери российского бюджета составят 4 тыс. руб. с 1 куб. м газа.

Удивительно, но год назад этой проблемы как будто не замечали в Минэнерго. «Трубопроводный газ всегда более конкурентоспособен, потому что инфраструктура есть, газ дешевый, транспорт дешевле. Поэтому трубопроводный газ сейчас выбирает свою максимальную долю, и все, что поставляется сверх этого, не конкуренция с трубой, а конкуренция с другими производителями СПГ», – уверял замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Теперь же, с ростом поставок СПГ в Европу, очевидно, что отечественный трубопроводный газ несет первые потери, полагают эксперты. В частности, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прямо сообщает, что рост поставок ямальского СПГ привел к сокращению поставок в Европу российского трубопроводного газа. «По предварительным данным, в феврале экспорт «Газпрома» на европейские рынки составил 15,1 млрд куб. м газа – на 13,3%, или те же 2 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. И такое замещение ведет к прямым потерям российского бюджета», – говорил он в СМИ, напоминая, что «Ямал СПГ» освобожден от уплаты НДПИ и экспортной пошлины. «Средний НДПИ на газ, добываемый группой «Газпром», составляет около 1000 руб. за 1000 куб.м. При средней цене в Европе на уровне 230 долл. за тысячу кубометров экспортная пошлина (30% от таможенной стоимости) принесла бы в бюджет 69 долл. с 1000 куб. м, или около 4500 руб. Итого снижение поставок трубопроводного газа на 2 млрд куб. м привело к упущенной выгоде российского бюджета в размере примерно 11 млрд руб. Только за один февраль», – приводил расчеты эксперт.

В итоге, продолжает он, только в 2018 году в Европу было поставлено около 60% грузов с «Ямал СПГ», то есть около 5 млн т. «И если хотя бы 60% газа с Ямала так и будет оседать в Европе, оказывая влияние на объемы трубопроводного экспорта, то казна недосчитается уже 70–80 млрд руб. в год. Это уже не говоря о разных косвенных эффектах вроде давления на уровень экспортных цен», – рассуждает аналитик.       

Все-таки физические объемы не сопоставимы с трубопроводным, замечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. «О конкуренции российского СПГ с российским трубопроводным газом пока не может быть и речи, так как доля поставок СПГ из России занимает всего 1% от совокупного объема потребления газа в Европе», – соглашается замдиректора аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Тот факт, что наращивание поставок СПГ продолжается по европейскому направлению, может объясняться более сдержанным азиатским спросом под воздействием торгового конфликта с США, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «И азиатский рынок по-прежнему остается основным для СПГ. На него в прошлом году пришлось 76% мировых поставок. Однако, избыток поставок СПГ в этот регион снижает цены и заставляет расширять поставки в другие регионы. В результате растут поставки и в Европу, снижая цены на газ и здесь», – объясняет эксперт-аналитик компании «Финам» Алексей Калачев.

«Сейчас России нужно всеми способами поддерживать лояльность покупателей российского газа, это главное. Формальное противоборство между поставщиками можно решить на локальном уровне, это значительно меньшая проблема, чем угроза российскому экспорту в ЕС», - считает председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Пока сложно говорить о том, что НОВАТЭК делает упор на Европу, где почти безраздельно правит «Газпром», замечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «При условии, что из 18,4 млн т экспортированного СПГ лишь 4,4 млн пришлись на Европу, логично предположить, что Азия остается для НОВАТЭКа все-таки приоритетным рынком сбыта, но в ближайшее время все может помяться», - не исключает он. 

Автор: Ольга Соловьёва

Источник: Независимая газета, 01.04.2019


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Санкции в отношении российского нефтегаза: давление продолжается
Арктика – советская гигантомания или прорывной проект?
Арктика на глазах обретает черты даже не просто крупного проекта, а чуть ли не национальной идеи. Страна стремительно возвращается к освоению Арктики советского масштаба. Впору говорить о настоящей «арктической мании». Она очень логично вписывается в экономическую политику правительства, все более явно делающего ставку на большие промышленные проекты. Поэтому Арктика становится едва ли не основным в списке промышленных приоритетов исполнительной власти. И реализовывать его предлагается по принципу «за ценой не постоим».
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2018 году и перспективы 2019 года
«Газпром» на пути к новой реальности
В поисках лучшего налогового режима для нефтегаза: продолжение фискальных экспериментов
Налоговая тема стала абсолютным хитом 2018 года. Правительство в очередной раз решило переписать правила игры.Основным предлогом стал новый иннаугурационный Указ президента Путина. Выяснилось, что на новые объявленные национальные проекты не хватает около 8 трлн рублей. И кабинет министров недолго думал, где взять эти средства. Речь идет о внедрении новаторской для РФ системы налогообложения, которая позволила бы перейти от налогообложения выручки к налогообложению прибыли. Нефтяные компании годами боролись за это. Однако сегодня они не выглядят довольными, не спеша переходить на новый налоговый режим, а требуя сохранения старых добрых льгот.

Все доклады за: 2016 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 09 , 08 , 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики