Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > На Амурский ГПЗ скинулись всем миром

На Амурский ГПЗ скинулись всем миром

«Газпром» обеспечил будущий завод проектным финансированием

«Газпром» заключил рекордную для себя кредитную сделку на €11,6 млрд для финансирования строительства Амурского ГПЗ. Срок страхового покрытия трети этой суммы от европейских и японских банков — на 17 лет — является беспрецедентным для российских компаний. По мнению экспертов, кредиторы не прогадали, так как подобных по величине и надежности вложений объектов в мире не так много.

«Газпром» привлек крупнейшее в своей истории проектное финансирование на строительство второго по величине в мире газоперерабатывающего завода — Амурского ГПЗ. Общий объем заемных средств составил 786 млрд руб. (€8,917 млрд и 170,7 млрд руб., в том числе 60 млрд руб. у ГПБ). «Эта сделка — беспрецедентная в истории "Газпрома" и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет»,— уточнила компания. Организаторами финансирования выступили Banca IMI S.p.A. в качестве агента по координации действий кредиторов, Credit Agricole Corporate and Investment Bank в роли агента по обеспечению и Сбербанк — солидарный кредитор.

Срок исполнения обязательств по долгам — до 27 декабря 2036 года. Средства предоставляют 22 банка. В том числе 14 европейских и японских кредитных организаций выделяют до €3,66 млрд под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств на 17 лет, что является рекордным сроком для российских компаний. Еще €1 млрд на 15 лет предоставляется без покрытия. Китайские Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank открывают кредитную линию на €3,4 млрд сроком на 15 лет. Российские ГПБ, Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие» и ВЭБ.РФ — предоставляют мультивалютные кредитные линии на €1,08 млрд и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы — под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Общий объем инвестиций в Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд кубометров газа в год в «Газпроме» оценивают в 950 млрд руб. Запустить его планируется в 2021 году, сейчас комплекс готов на 54%. Завод будет перерабатывать газ, идущий в Китай по «Силе Сибири».

Помимо этого в состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубометров в год. Также он будет выпускать этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию. В комплексе с ГПЗ СИБУР планирует построить Амурский газохимический комплекс. Финансировать его «Газпром» планировал на 30% из собственных средств, на 70% — из заемных, таким образом, почти весь необходимый объем кредитов компания привлекла.

Как отмечает замглавы ФНЭБ Алексей Гривач, сделку готовили несколько лет в очень непростых геополитических обстоятельствах, при непрекращающихся попытках США ограничить возможности для развития России, в том числе путем введения санкций. Тем не менее, как показывает эта сделка, у европейских и азиатских банков сохраняется очень высокий интерес к сотрудничеству и готовность предоставлять финансирование для важных инфраструктурных проектов, говорит эксперт. По его мнению, для них это помимо прочего хороший бизнес и надежное вложение. Экономически привлекательных проектов такого масштаба не так много в мире, напоминает господин Гривач.

Автор: Ольга Мордюшенко

Источник: Коммерсантъ, 24.12.2019


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Водородная повестка в России в период экономической войны с Западом
Российский экспорт нефти: от ковидного падения спроса к санкционной войне
События на Украине радикально изменили ситуацию на рынке углеводородов. Пандемийное падение спроса кажется уже не такой большой бедой. Теперь мы столкнулись с более серьезным вызовом. Политический Запад резко усилил санкционное давление на Россию. Началось вытеснение России с рынков нефти и газа. Серьезный удар обрушился на российские нефтяные поставки. США, Канада и Великобритания ввели запрет на закупку российской нефти. Но главное поле битвы - ЕС.
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2021 году и перспективы 2022 года
Ситуация на нефтегазовых рынках в 2021 году радикально изменилась. Цены на нефть пошли вверх, а газовые - так и вовсе поставили исторические рекорды. Казалось бы, такой расклад должен радовать российские нефтегазовые компании, которые сумели получить по итогам 2021 года неплохую выручку и прибыль, и российское государство, опять имеющее профицитный бюджет именно благодаря экспорту нефти и газа. Однако весь год прошел в рассуждениях о туманном будущем углеводородов. Все чаще звучат прогнозы о конце эпохи нефти (а потом и газа) под давлением новой климатической повестки и энергетического перехода.
«Газпром» на гребне ценовой волны. Текущая ситуация на газовом рынке Европы
Динамика газового рынка Европы - один из центральных сюжетов развития мировой энергетики. Уже начиная с лета ситуация стала выходить из-под контроля. Цены на газ в Европе побили исторические рекорды, потащив за собой котировки на уголь и даже нефть. Европейцы стали оценивать ситуацию как полноценный энергетический кризис. «Газпром» как крупнейший поставщик газа на европейские рынки оказался в центре большой дискуссии с извечными русскими вопросами: кто виноват и что делать. Уникальная ситуация на европейском газовом рынке и положение «Газпрома» детально разбираются в этом докладе.
Фискальная политика в нефтяной отрасли: выжимание последних соков или шанс на перезапуск отрасли?
Нефтяной сектор традиционно рассматривается правительством как донор федерального бюджета. Осенью 2020 года была принята целая серия репрессивных решений относительно нефтяных компаний, мотивированных необходимостью сбора дополнительных денег в бюджет. При этом бюджетная кампания осени 2021 года стала радикальным контрастом по сравнению с 2020 годом. Фокус внимания Минфина сместился на металлургическую и горнодобывающую промышленность, в то время как нефтяники получили определенную передышку. Вопрос, что будет дальше.

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики