Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > На Амурский ГПЗ скинулись всем миром

На Амурский ГПЗ скинулись всем миром

«Газпром» обеспечил будущий завод проектным финансированием

«Газпром» заключил рекордную для себя кредитную сделку на €11,6 млрд для финансирования строительства Амурского ГПЗ. Срок страхового покрытия трети этой суммы от европейских и японских банков — на 17 лет — является беспрецедентным для российских компаний. По мнению экспертов, кредиторы не прогадали, так как подобных по величине и надежности вложений объектов в мире не так много.

«Газпром» привлек крупнейшее в своей истории проектное финансирование на строительство второго по величине в мире газоперерабатывающего завода — Амурского ГПЗ. Общий объем заемных средств составил 786 млрд руб. (€8,917 млрд и 170,7 млрд руб., в том числе 60 млрд руб. у ГПБ). «Эта сделка — беспрецедентная в истории "Газпрома" и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет»,— уточнила компания. Организаторами финансирования выступили Banca IMI S.p.A. в качестве агента по координации действий кредиторов, Credit Agricole Corporate and Investment Bank в роли агента по обеспечению и Сбербанк — солидарный кредитор.

Срок исполнения обязательств по долгам — до 27 декабря 2036 года. Средства предоставляют 22 банка. В том числе 14 европейских и японских кредитных организаций выделяют до €3,66 млрд под страховое покрытие западных экспортно-кредитных агентств на 17 лет, что является рекордным сроком для российских компаний. Еще €1 млрд на 15 лет предоставляется без покрытия. Китайские Bank of China, China Construction Bank Corporation и China Development Bank открывают кредитную линию на €3,4 млрд сроком на 15 лет. Российские ГПБ, Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие» и ВЭБ.РФ — предоставляют мультивалютные кредитные линии на €1,08 млрд и 170 млрд руб. Около трети от общей суммы — под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Общий объем инвестиций в Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд кубометров газа в год в «Газпроме» оценивают в 950 млрд руб. Запустить его планируется в 2021 году, сейчас комплекс готов на 54%. Завод будет перерабатывать газ, идущий в Китай по «Силе Сибири».

Помимо этого в состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубометров в год. Также он будет выпускать этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию. В комплексе с ГПЗ СИБУР планирует построить Амурский газохимический комплекс. Финансировать его «Газпром» планировал на 30% из собственных средств, на 70% — из заемных, таким образом, почти весь необходимый объем кредитов компания привлекла.

Как отмечает замглавы ФНЭБ Алексей Гривач, сделку готовили несколько лет в очень непростых геополитических обстоятельствах, при непрекращающихся попытках США ограничить возможности для развития России, в том числе путем введения санкций. Тем не менее, как показывает эта сделка, у европейских и азиатских банков сохраняется очень высокий интерес к сотрудничеству и готовность предоставлять финансирование для важных инфраструктурных проектов, говорит эксперт. По его мнению, для них это помимо прочего хороший бизнес и надежное вложение. Экономически привлекательных проектов такого масштаба не так много в мире, напоминает господин Гривач.

Автор: Ольга Мордюшенко

Источник: Коммерсантъ, 24.12.2019


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Новая сделка ОПЕК+ и будущее нефтяного бизнеса в РФ
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2019 году и перспективы 2020 года
Традиционно мы завершаем год итоговым докладом, обобщающим основные события и тенденции прошедшего года. 2019 год четко обозначил новую роль нефтегазового комплекса в России. Теперь это не просто главный донор российского бюджета, но прежде всего основная надежда на разгон экономического роста. Государство окончательно сделало в экономической политике ставку на большие проекты в кейнсианском стиле. Идеи улучшения институтов оставлены до лучших времен - на это просто нет времени, нужен быстрый результат.
«Газпром» на фоне внешних и внутренних вызовов
2019 год оказался для «Газпрома» весьма нервным. Внутри компании впервые с 2011 года прошли масштабные кадровые перестановки, затронувшие основные направления деятельности и ставшие продолжением внутренней реструктуризации блока, ответственного за ключевые стройки и систему закупок. На внешнем контуре весь год продолжался «сериал» под названием «будущее транзита через Украину» и закончившийся подписанием контрактов буквально 31 декабря. Его сопровождали яростные битвы вокруг «Турецкого потока» и «Северного потока-2». В итоге первый будет открыт 8 января 2020 года, а второй в самом конце 2019 года попал под американские санкции – пока в нем «дырка» в 160 км по двум ниткам. Зато на восточном векторе совершен серьезный прорыв – заработал газопровод «Сила Сибири».
Фискальная политика в нефтегазовом секторе: жизнь в режиме Википедии
Налоговая система в нефтегазовом комплексе продолжает испытывать радикальные изменения. 2019 год начинался с введения нового налогового режима – налога на дополнительный доход. Этот эксперимент должен был начать перевод нефтяной индустрии на новаторский принцип налогообложения: с прибыли, а не с выручки. Казалось бы, найдена новая магистральная дорога. Однако уже в 2019 году Минфин начал откровенное наступление на НДД. Страх выпадения доходов из бюджета здесь и сейчас гораздо сильнее угрозы обвалить нефтедобычу в среднесрочной перспективе из-за нестимулирюущей инвестиции налоговой системы. Минфину гораздо симпатичнее ускорение налогового маневра, которое приносит в бюджет дополнительные деньги. Нефтегазовые компании отвечают на это частным лоббизмом – попыткой пробить для своих проектов особые условия.
Украинский газовый узел – развязка близка
Меньше месяца остается до «часа X»: в 10 утра 1 января завершают свои действия договоры на транзит газа через Украину, а также на поставку российского газа в эту страну. Российско-украинские переговоры держат в напряжении весь европейский газовый бизнес. Все ждут новой «газовой войны». Есть ли еще шанс договориться? А если нет – справится ли «Газпром» со своими обязательствами по доставке газа в Европу? Блефует ли Россия, уверяя, что новая инфраструктура и газ в подземных хранилищах позволят ей обходиться без украинского транзита уже в ближайшую зиму? И что произойдет в начале 2020 года с самой Украиной? На эти вопросы мы пытаемся ответить в нашем новом докладе.

Все доклады за: 2016 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 09 , 08 , 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики