Главная > Актуальные комментарии > ТЭК > Соглашению ОПЕК+ предсказывают вечную жизнь

Соглашению ОПЕК+ предсказывают вечную жизнь

Россия может потерять до 20% нефтедобычи

Уровень добычи нефти в мире достиг допандемийных показателей. Россия пока держит марку и сохраняет свою высокую долю на рынке, несмотря на уже действующие ограничения. Однако после полного отказа Евросоюза от импорта российской нефти ее добыча в РФ может упасть, по оценкам международных аналитиков, на 20%. Западный союз, скорее всего, не дождется антироссийских действий со участников соглашению ОПЕК+, считают эксперты «НГ». Однако попытки внедрить механизм ценового потолка на российскую нефть всё еще несут угрозу нашим нефтяным доходам, которые лежат в основе российского бюджета.

Добыча нефти в мире в июле по сравнению с июнем выросла на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), до 100,5 млн. Это самый высокий уровень с начала пандемии, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Там это увеличение связывают с восстановлением мощностей после плановых ремонтных работ в Северном море, Канаде и Казахстане, а также увеличением объемов добычи у Саудовской Аравии в соответствии с повышением квоты ОПЕК+.

По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года вырастет до 101,6 млн б/с. Отмечается, что страны, не входящие в ОПЕК, нарастят поставки на 640 тыс., и лидером роста станут США. Агентство ждет повышения поставок со стороны стран ОПЕК+ на 400 тыс. б/с. Однако в этой группе рост добычи у Ливии, Казахстана и стран Персидского залива будет компенсирован продолжающимся снижением у России, считают в МЭА. С начала года там отметили незначительный рост добычи в РФ. «Мы больше не прогнозируем падения добычи нефти в России в 2022 году, ожидаем меньшего снижения в 2023 году», говорится в докладе.

С начала санкций у МЭА был самый консервативный прогноз по РФ, предполагающий падение добычи с 11 до 8 млн б/с, причем очень быстро, пишут авторы аналитического телеграм-канала Macro Markets Inside (MMI). Bloomberg, со ссылкой на обзор МЭА, пишет, что после вступления в силу санкций ЕС добыча в РФ упадет на 20%. Напомним, с начала декабря ЕС прекращает покупку нефти, а с начала февраля 2023 – нефтепродуктов. Эмбарго означает, что РФ должна будет найти куда пристроить 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с сырой нефти. Нефть продать на другие рынки проще, а вот перенаправить такой объем нефтепродуктов – нереально из-за логистических проблем (у нас нет таких портовых мощностей) и их невостребованности на других рынках, отмечают аналитики канала. «Так что просадка до 9,5–10 млн б/с выглядит минимальным снижением. Это лучшее, на что мы можем рассчитывать в следующем году. Ну и, конечно, эти санкции нанесут серьезный удар по нефтепереработке, которая потеряет как минимум пятую часть выпуска», пишут они.

ОПЕК в ежемесячном отчете организации, опубликованном в четверг, отмечает, что повышение данных по добыче нефти в России (10,88 млн б/с в 2022 году по сравнению с прогнозом в 10,63 млн б/с месяц назад) было компенсировано понижением данных по США, Норвегии и Казахстану.

ОПЕК ждет роста добычи в РФ на 80 тыс. б/с в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. «Оценка предыдущего месяца была повышена из-за более высокого, чем ожидалось, производства за последние два месяца», говорится в отчете.

В отношении добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в России сохраняется значительная неопределенность. В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, добыча ЖУВ в России сократится на 0,4 млн б/с и составит в среднем 10,5 млн. Основными драйверами роста предложения в 2023 году станут, полагает ОПЕК, США, Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана. Тогда как добыча нефти будет сокращаться в России и Азербайджане.

Пока Россия побеждает на энергетических рынках невзирая на санкции, отмечает Bloomberg. В июле добыча вернулась к уровням начала года, составив в среднем 11 млн б/с, и в последние недели Москва восстановила цены после их снижения, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке, отметили там. Кроме того, вопреки ожиданиям Запада, что после начала действия запрета на импорт нефти из РФ, ОПЕК откажется от союза с Россией, произошло обратное (см. «НГ» от 03.08. 022). А в Европе страны борются за право оплатить транзит нефти из РФ. В четверг Чехия заявила, что тоже заплатит Украине, чтобы не остаться без топлива, чем ей фактически пригрозили Будапешт и Братислава.

Если все страны-участницы ОПЕК+ будут следовать утвержденному для них графику объемов добычи нефти, то к началу сентября 2022 года сделка, заключенная в мае 2020-го, формально будет выполнена, отмечают ученые Института Гайдара и РАНХиГС в своем мониторинге. Основная неопределенность на рынке нефти будет заключаться в том, продолжат ли ее основные участники координировать свои действия, и на каких условиях, или перейдут к режиму свободной конкуренции, пишут они.

Согласно их данным, основным потребителем, который наложил санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов, является Евросоюз. Европа покупает 138,2 млн т нефти (53,2%) и 57,5 млн т нефтепродуктов (53,8%). На долю США приходится 22,3 млн т импортируемых из РФ нефтепродуктов (20,9%). В случае отказа от поставок из России эти объемы необходимо будет компенсировать. Однако, отмечают ученые, потенциал для того есть только у Саудовской Аравии (СА) и ОАЭ: к началу сентября свободные мощности СА составят 1,2 млн б/с, а у ОАЭ – почти 1 млн б/с. Нарастить производство могут также Венесуэла, Иран и США за счет сланцевой нефти.

Недопущение такого сценария жизненно важно для России, экономика которой еще долго будет зависеть от нефтегазовых доходов. «Нефтегазовый сектор остается опорой промышленности и экономики. Как в сценарии сохранения тенденции глобализации, так и при преобладании регионализации мировой экономики ожидается увеличение спроса на сырьевые ресурсы. Это будет поддерживать развитие российской экономики и ее сырьевого комплекса даже в условиях ухудшения отношений с развитыми странами», – отмечается в докладе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). По оценкам, несырьевая продукция будет играть заметную роль в совокупном экспорте в лучшем случае за пределами 2040 года. «При сохранении относительно низких цен на углеводороды доля сырьевых товаров в экспорте может сократиться с 74% в 2019 до 63% в 2035 году, а доля углеводородов – с 61% до 47%», – говорится в докладе.

Эксперты «НГ» приводят аргументы, почему ОПЕК не станет «воевать» с РФ. «На самом деле у ОПЕК+ существует хартия о сотрудничестве между странами-участницами альянса, которая носит бессрочный характер. То есть если даже в следующем году соглашение ОПЕК+ прекратит существование, сотрудничество подписавших хартию стран – производителей нефти останется. Также останется сам нефтяной картель ОПЕК, и сотрудничество между Россией и ОПЕК будет возможным, – говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. – Более того, предпосылки для формирования ОПЕК+ были заложены еще в 2009 году, когда добычу нефти сократили, чтобы остановить обвал нефтяных цен, не только ОПЕК, но еще и некоторые не входящие в ОПЕК страны, включая Россию. Поэтому на развитии российского ТЭК продление или непродление соглашения ОПЕК+ негативно отразиться не должно».

«Продление соглашения ОПЕК+ выгодно России, поскольку оно дает возможность договариваться с ключевыми арабскими производителями нефти о координации усилий по недопущению затоваривания рынка, – сказал «НГ» ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Объем реальных свободных добычных мощностей у Саудовской Аравии и ОАЭ остается предметом дебатов (оптимисты говорят о 2,7 млн дополнительных баррелей в день, на которые может быть увеличена добыча). Но даже если оптимисты неправы и реальные свободные мощности этих двух ключевых стран меньше, всё равно с ними лучше договариваться о предупреждении попыток односторонне нарастить добычу и потеснить Россию (к чему арабов так активно пытаются уже несколько месяцев подтолкнуть американцы)».

«После февраля 2023 российские нефтяники должны будут найти покупателей на 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с сырой нефти, – подсчитал для «НГ» аналитик «Финам» Александр Потавин.

Автор: Анатолий Комраков

Источник: НГ, 11.08.2022

 


Специальный доклад:

Организация внутреннего рынка газа в России: тактика «малых дел»

Аналитическая серия «ТЭК России»:

Зеленая повестка в России в новую политическую эпоху
Начало СВО (специальной военной операции после 24 февраля 2022г.) на территории Украины привело к беспрецедентному обострению отношений с Западом, в том числе и с ЕС. Естественно, возник вопрос и о зеленой повестке. Энергетические консерваторы стали уговаривать кабмин поддержать традиционную энергетику в период жестких санкций и отказаться на время от опасных экспериментов, нацеленных на изменения энергобаланса. Однако лагерь зеленых догматиков вовсе не выглядит парализованным. Он продолжает креативить новые аргументы в пользу сохранения тренда на ESG. Поэтому в реальности борьба двух лагерей продолжается. И за каждым из них стоят свои группы влияния и серьезные бенефициары.
Путеводитель по европейским санкциям против российского нефтегазового бизнеса
События февраля 2022 года стали не только политическим землетрясением. Они привели и к серьезнейшей трансформации нефтегазовых рынков. Санкции против России в реальности повлияют на всех крупных экспортеров и импортеров нефти и газа. Западные страны стремятся нанести удар по российской экономике, основу которой составляют доходы от экспорта углеводородов. Соответственно, санкции нацелены на их добычу и продажу. Доклад построен по хронологическому принципу и показывает усиление санкционного режима. Доклад является полноценным путеводителем по санкциям, введенным на начало июля 2022 года ЕС и Великобританией и имеющим прямое и косвенное влияние на нефтегаз.
Водородная повестка в России в период экономической войны с Западом
Российский экспорт нефти: от ковидного падения спроса к санкционной войне
События на Украине радикально изменили ситуацию на рынке углеводородов. Пандемийное падение спроса кажется уже не такой большой бедой. Теперь мы столкнулись с более серьезным вызовом. Политический Запад резко усилил санкционное давление на Россию. Началось вытеснение России с рынков нефти и газа. Серьезный удар обрушился на российские нефтяные поставки. США, Канада и Великобритания ввели запрет на закупку российской нефти. Но главное поле битвы - ЕС.
Государственное регулирование нефтегазового комплекса в 2021 году и перспективы 2022 года
Ситуация на нефтегазовых рынках в 2021 году радикально изменилась. Цены на нефть пошли вверх, а газовые - так и вовсе поставили исторические рекорды. Казалось бы, такой расклад должен радовать российские нефтегазовые компании, которые сумели получить по итогам 2021 года неплохую выручку и прибыль, и российское государство, опять имеющее профицитный бюджет именно благодаря экспорту нефти и газа. Однако весь год прошел в рассуждениях о туманном будущем углеводородов. Все чаще звучат прогнозы о конце эпохи нефти (а потом и газа) под давлением новой климатической повестки и энергетического перехода.

Все доклады за: 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07 гг.

PRO-GAS
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О Фонде | Продукты | Услуги | Актуальные комментарии | Книги | Выступления | Клиенты | Цены | Карта cайта | Контакты
Консалтинговые услуги, оценка политических рисков в ТЭК, интересы политических и экономических элит в нефтегазовой отрасли.
Фонд национальной энергетической безопасности © 2007
  Новости ТЭК   Новости российской электроэнергетики